Contacts
Votre espace CRM de Karbon. Gérez tous les contacts de votre cabinet, qu'il s'agisse de clients ou d'entités, et/ou de leurs relations.
Exportation, téléchargement, et modification des données de contact
Supprimer un contact
Créer une équipe de clients
Choisir le propriétaire principal d'une adresse électronique
Gérer un groupe de clients
Comment fusionner deux contacts dans Karbon
Saisir les détails comptables dans Karbon
Comment configurer et utiliser des segments : création, enregistrement et application de vues filtrées des personnes-ressources
Mettre à jour les niveaux de priorité des personnes-ressources
Comment utiliser les types de service pour organiser et gérer le travail
Comment puis-je modifier le nom d'un contact?
Puis-je archiver des contacts et des organisations inactifs?
D'où proviennent l'image et les données de contact?
Comment gérer les couples, les mariages, ou les familles?
À quoi sert le nom préféré d'un contact vos clients?
Qu'est-ce qu'une carte de contact primaire?
Puis-je copier les données d'une carte de contact à une autre?
Comment puis-je voir qui a partagé sa communication avec un contact particulier?
Les fichiers joints à un courriel sont-ils automatiquement ajoutés au profil d'un contact?
Puis-je stocker des codes clients?
Pourquoi d'anciennes adresses courriel ou des personnes qui ne sont plus associées à un contact continuent-elles d'apparaître comme suggestions dans la chronologie du contact?
Comment ajouter un type de service à une personne-ressource?
Puis-je envoyer des courriels en masse directement à partir des segments?
Qui peut modifier ou supprimer des segments?
Les segments peuvent-ils être partagés avec d’autres utilisateurs?
Combien de filtres puis-je appliquer à un seul segment?
Comment effectuer des opérations « OR » sur les filtres dans les segments?