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Contacts
Votre espace CRM de Karbon. Gérez tous les contacts de votre cabinet, qu'il s'agisse de clients ou d'entités, et/ou de leurs relations.
Exportation, téléchargement, et modification des données de contact
Supprimer un contact
Créer une équipe de clients
Choisir le propriétaire principal d'une adresse électronique
Gérer un groupe de clients
Stocker des fichiers sur le profil d'un contact
Comment fusionner deux contacts dans Karbon
Créer des champs personnalisés de l'équipe du client
Comment puis-je modifier le nom d'un contact?
Puis-je archiver des contacts et des organisations inactifs?
Comment gérer les couples, les mariages, ou les familles?
D'où proviennent l'image et les données de contact?
À quoi sert le nom préféré d'un contact vos clients?
Qu'est-ce qu'une carte de contact primaire?
Puis-je copier les données d'une carte de contact à une autre?
Comment puis-je voir qui a partagé sa communication avec un contact particulier?
Les fichiers joints à un courriel sont-ils automatiquement ajoutés au profil d'un contact?
Puis-je stocker des codes clients?