Questions fréquentes sur les champs de personne-ressource personnalisés

Q : Qu’est-ce qu’un champ de personne-ressource personnalisé de type « liste »?
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R : Un champ personnalisé de type « liste » vous permet de définir un ensemble de valeurs prédéfinies que les utilisateurs peuvent sélectionner pour une personne-ressource. Lorsque vous créez ou modifiez ce type de champ, vous pouvez ajouter vos propres valeurs, en changer l’ordre ou les supprimer. Cela assure la cohérence des données et simplifie la saisie pour votre équipe.

Q : Quelle est la différence entre une liste à sélection unique et une liste à sélection multiple?
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R : Un champ personnalisé de type liste à sélection unique permet aux utilisateurs de choisir une seule valeur parmi la liste prédéfinie pour une personne-ressource. En revanche, une liste à sélection multiple permet aux utilisateurs de sélectionner une ou plusieurs valeurs pour une personne-ressource. Vous pouvez activer l’option de sélection multiple lors de la création ou de la modification du champ de type liste en cochant la case « Autoriser plusieurs sélections ». Notez qu’il est possible de passer d’une liste à sélection unique à une liste à sélection multiple après la création, mais l’inverse ou un changement de type de champ n’est pas possible.

Q : Quelles sont les options de visibilité disponibles pour les champs de personne-ressource personnalisés?
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R : Lors de la configuration d’un champ de personne-ressource personnalisé, vous pouvez choisir s’il sera visible pour les personnes-ressources de type Personne, Organisation ou les deux. Il vous suffit de cocher les cases correspondantes dans les paramètres de visibilité. Il est important de noter que les champs de personne-ressource personnalisés ne sont pas disponibles pour les groupes de clients.
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Q : Où les champs de personne-ressource personnalisés apparaissent-ils sur une personne-ressource?
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R : Les champs de personne-ressource personnalisés apparaissent dans la section de base de l’onglet Détails d’une personne-ressource. Ils sont automatiquement affichés par ordre alphabétique.

Q : Puis-je utiliser des noms de champ de personne-ressource existants pour mes champs de personne-ressource personnalisés?
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R : Non, il est impossible d’utiliser un nom pour votre champ de personne-ressource personnalisé qui est déjà utilisé par un champ de personne-ressource standard Karbon (par exemple, vous ne pouvez pas créer un champ personnalisé nommé « Prénom » ou « Courriel »). Cela prévient toute confusion et garantit l’intégrité des données.

Q : Puis-je exporter une liste de personnes-ressources basées sur un segment utilisant des champs de personne-ressource personnalisés?
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R : Oui, tout à fait. Une fois que vous avez créé et appliqué un segment utilisant des champs de personne-ressource personnalisés comme critères de filtre, vous pouvez exporter une liste des personnes-ressources inclus dans ce segment. Recherchez l’option d’exportation des personnes-ressources filtrés après avoir appliqué le segment.

Q : Sur quels types de personnes-ressources les champs de personne-ressource personnalisés sont-ils disponibles?
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R : Les champs de personne-ressource personnalisés peuvent être créés et utilisés pour les personnes-ressources de type Personne et Organisation dans Karbon, en fonction des paramètres de visibilité que vous choisissez lors de leur création.

Q : Les champs de personne-ressource personnalisés sont-ils disponibles pour les groupes de clients?
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R : Non, les champs de personne-ressource personnalisés ne sont actuellement pas disponibles pour les groupes de clients dans Karbon.

Q : Puis-je modifier le type d’un champ de personne-ressource personnalisé après sa création?
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R : Non, en général, vous ne pouvez pas modifier le type d’un champ de personne-ressource personnalisé une fois qu’il a été enregistré. L’exception à cela est que vous pouvez passer d’une liste à sélection unique à une liste à sélection multiple. Cependant, vous ne pouvez pas revenir d’une liste à sélection multiple à une liste à sélection unique ni à un autre type de champ. Il est donc important de choisir le bon type de champ dès la création.

Q : Puis-je réorganiser l’ordre d’affichage des champs de personne-ressource personnalisés sur une personne-ressource?
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R : Non, les champs de personne-ressource personnalisés sont automatiquement affichés par ordre alphabétique dans la section de base des renseignements d’une personne-ressource, sous l’onglet Détails. Vous ne pouvez pas modifier manuellement leur ordre.