Conseils et réponses de l’équipe Karbon

Pour commencer

Si vous êtes au début de votre voyage Karbon, apprenez les bases de la gestion de vos courriels, de votre travail, de vos clients, et de vos tâches à faire grâce à ces courtes vidéos proposées par Karbon.

Importez vos données

Karbon fonctionne mieux avec vos données. Apprenez comment migrer vos données de contact, de processus, et de travail dans Karbon.

Triage

Votre boîte de réception, réinventée. Apprenez à agir sur vos courriels, à atteindre rapidement le #triagezero et à prendre le dessus sur votre journée de travail.

Ma Semaine

Avec My Week, vous pouvez facilement planifier votre travail pour la semaine et obtenir un aperçu de vos priorités et de ce qui nécessite votre attention immédiate.

Travail

Un espace collaboratif pour travailler ensemble apprendre à créer de nouveaux travaux, avoir une visibilité sur ce sur quoi votre équipe travaille, et pour quels clients.

Flux de travail et automatisation

Maîtrisez les tenants et aboutissants de la mise en place et de l'automatisation de votre flux de travail.

Tâches

Toutes les réponses pour vous aider à gérer, assigner, et copier efficacement une liste de tâches pertinentes pour un travail.

Demandes de client

Intégrez vos clients dans votre flux de travail. Attribuez-leur des tâches, communiquez avec eux instantanément et programmez des rappels automatiques.

Contacts

Votre espace CRM de Karbon. Gérez tous les contacts de votre cabinet, qu'il s'agisse de clients ou d'entités, et/ou de leurs relations.

Insights

Karbon Insights vous aide à prendre le pouls de tout ce qui se passe dans votre entreprise.

Temps et budgets

Gérez le temps et les budgets afin que votre équipe puisse estimer le travail et suivre le temps à l'endroit même où le travail est effectué.

Facturation et Paiements

Facturez vos clients et encaissez les paiements avec Karbon Billing

Paramètres

Apprenez à configurer vos paramètres personnels et pratiques.

Applications et intégrations connectées

Découvrez comment Karbon s'intègre avec des applications et des systèmes tiers pour partager des données et automatiser vos flux de travail.

Vie privée

Gérez la visibilité que Karbon offre dans votre entreprise.

Karbon AI

Practice Intelligence

Thèmes généraux et navigation

Découvrez comment naviguer au mieux dans Karbon et obtenez des réponses qui couvrent des éléments de toutes les sections de Karbon.

To-do

Visualisez et hiérarchisez ce sur quoi vous travaillez, ​le tout en un seul endroit.