Une excellente façon de gérer les couples et les mariages est d'utiliser des contacts d'organisation et de leur associer des contacts de personnes (celles qui sont mariées l'une à l'autre). Cela vous permet de créer des travaux pour eux en tant que couple, comme une déclaration d'impôt commune.

Voici un exemple de cette méthode :

Jean et Jeanne Tremblay sont mariés. Après les avoir configurés en tant que contacts individuels, vous pouvez créer une organisation appelée Jean et Jeanne Tremblay et les lier à cette organisation.

Tous les éléments de travail pour le couple (comme le travail fiscal) seront répertoriés sous l'organisation (Jean et Jeanne Tremblay), et toute communication liée au couple pourra être étiquetée à chaque individu, à cette organisation, à un groupe de clients associé et/ou au travail pour eux.

Toute communication avec John apparaîtra automatiquement sur la chronologie de Jean, et il en va de même pour Jeanne.

Mais si Jean et Jeanne venaient à divorcer, les personnes resteraient, vous n'auriez qu'à archiver l'organisation. De cette façon, vous aurez toujours accès aux documents et au travail qui y sont associés.

Imaginons ensuite que Jean se remarie et que sa nouvelle femme s'appelle Jillian. Vous pouvez alors créer une nouvelle organisation, pour suivre ce nouveau couple.

Pour représenter les familles, nous vous recommandons d'utiliser des groupes de clients.

En voici un exemple :

Si vous faites des déclarations fiscales pour Jean et Jeanne Tremblay ainsi que pour leur fils, Joshua, vous pouvez les capturer en tant que famille en créant un groupe de clients appelé « famille Tremblay » et lier tous les contacts associés à ce groupe de clients.

D'un seul coup d'œil, vous pourrez voir tous les membres du groupe de clients et le travail qui est associé à ces membres.