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Créer un segment à l’aide d’un champ de personne-ressource personnalisé

Utilisez les champs de personnes-ressources personnalisés pour créer des segments dans Karbon et regrouper selon des critères spécifiques.

Bradley Hodges avatar
Écrit par Bradley Hodges
Mis à jour il y a plus d'un mois

Étapes :

  1. Accédez à la section Personnes-ressources dans Karbon.

  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Segments.

  3. Cliquez sur le bouton Ajouter un segment.

  4. Dans le champ « Nom du segment », saisissez un nom descriptif pour votre nouveau segment (p. ex., « Clients fiscaux - Préférence courriel »).

  5. Dans la section « Filtres », cliquez sur Ajouter un filtre.

  6. Dans le menu déroulant qui s’affiche, localisez et sélectionnez le Champ de personne-ressource personnalisé que vous souhaitez utiliser pour votre segment (p. ex., « Préférence de communication »).

  7. Une fois que vous avez sélectionné le champ de personne-ressource personnalisé, un autre menu déroulant s’affiche. Choisissez la règle de correspondance appropriée selon vos besoins (p. ex., « correspondance exacte », « comprend », « est avant », « est après »).

  8. En fonction de la règle de correspondance et du type de champ de personne-ressource personnalisé, vous serez invité à saisir ou sélectionner la (ou les) valeur(s) spécifique(s) que vous souhaitez filtrer. p. ex., si vous filtrez un champ de liste « Préférence de communication » et choisissez « correspondance exacte », vous sélectionnerez « Courriel ».

  9. Vous pouvez ajouter davantage de filtres en utilisant d’autres champs de personne-ressource personnalisés ou des champs de personnes-ressources standards de Karbon pour affiner encore plus votre segment. Cliquez sur Ajouter un filtre à nouveau pour ajouter d’autres critères (p. ex., filtrer par « Type de service »).

  10. Une fois que vous avez ajouté tous les filtres nécessaires, vous pouvez éventuellement définir une règle de partage pour contrôler quels membres de l’équipe peuvent voir et utiliser ce segment.

  11. Cliquez sur Sauvegarder pour créer votre segment.

Une fois enregistré, le segment se remplira automatiquement avec les personnes-ressources répondant aux critères spécifiés en fonction des champs de personne-ressource personnalisés que vous avez sélectionnés. Vous pouvez ensuite utiliser ce segment à diverses fins, comme la création d’éléments de travail ou l’exportation d’une liste de personnes-ressources.

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