Karbon

Mettez à jour ou modifiez le nom d'un client à partir de son profil dans Karbon.

Comment puis-je modifier le nom d'un contact?

Lorsque vous ne travaillez plus avec un client spécifique, il est préférable de le conserver dans Karbon plutôt que de le supprimer.

Karbon recherche et remplit l'image et les informations de base d'un contact à partir de son adresse électronique.

Créer une organisation pour représenter les mariages et les couples, et des groupes de clients pour représenter les familles.

Vous pouvez attribuer des noms préférés à vos clients. Ceci est particulièrement utile dans les courriels de tâches de vos clients.

Si le contact d'une personne possède plusieurs fiches de contact, vous pouvez en sélectionner une comme fiche de contact principale.

Si un contact client possède plusieurs cartes de contact, vous pouvez copier les détails de la carte de contact principale vers les autres.

Les collègues peuvent partager la communication des contacts avec l'équipe. Pour chaque contact, vous pouvez voir qui a choisi de le faire.

La section des documents récents d'un contact n'inclut pas automatiquement les pièces jointes des courriels.

Les contacts et les groupes de clients disposent d'un champ d'identifiant client dans lequel vous pouvez enregistrer leurs codes client.

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