Les types de service dans Karbon sont conçus pour rationaliser la manière dont vous catégorisez et gérez votre travail, alignant ainsi la structure des flux de travail de Karbon avec les activités de votre cabinet d'expertise-comptable. Cette fonctionnalité vous aide à regrouper des types de travail similaires, améliorant ainsi l’organisation et jetant les bases d’une fonctionnalité enrichie.
Les types de service vous permettent de classer et de gérer des types de travail sous des catégories plus larges qui reflètent les services fournis par votre cabinet. Par exemple, vous pouvez regrouper des types de travail tels que « Déclarations fiscales des particuliers » et « Préparation fiscale des entreprises » sous un type de service appelé « Services fiscaux ». Cela crée une structure plus organisée et intuitive pour votre équipe.
Principaux avantages des types de service :
Organisation améliorée : regroupez les types de travail sous des types de service pour refléter les offres de votre cabinet.
Relations plus personnalisables : adaptez les correspondances entre types de service et types de travail pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet.
Visibilité client : les types de service sont visibles pour les clients dans les engagements et via le portail Karbon for Clients.
Configuration des types de service
1. Accédez aux paramètres de flux de travail dans Karbon et sélectionnez l’onglet Types de service.
2. Ajoutez des types de service :
Cliquez sur Ajouter un nouveau type de service et entrez un nom représentant une catégorie de travail fournie par votre cabinet (par exemple, « Services fiscaux » ou « Services de conseil »).
Enregistrez le nouveau type de service.
3. Associez des types de travail aux types de service :
Attribuez chaque type de travail à un type de service pertinent. Par exemple, associez « Déclarations fiscales des particuliers » à « Services fiscaux ».
Notez : chaque type de travail ne peut être associé qu’à un seul type de service ou laissé sans association s’il est destiné à un usage interne.
4. Personnalisez selon le besoin :
Modifiez ou supprimez des types de service et ajustez les correspondances à tout moment pour refléter les modifications dans les services de votre cabinet.
Veuillez noter que les nouveaux cabinets d'expertise-comptable auront des types de service pré-remplis pour faciliter leur intégration. Les cabinets existants devront associer manuellement les types de service aux types de travail lors de la configuration initiale.