Lorsque vous ne travaillez plus avec un client spécifique, il est préférable de le conserver dans Karbon plutôt que de le supprimer.

Vous souhaiterez peut-être encore accéder à leurs courriels, documents et tâches de travail à l'avenir.

Karbon ne dispose pas de fonction d'archivage, mais vous trouverez ci-dessous quelques actions clés que vous pouvez envisager au lieu de supprimer un contact inactif :

Supprimer tout programme de travail récurrent

S'il existe des travaux récurrents pour votre contact inactif, changez le statut de ces éléments de travail en « En cours » et leur date de début en aujourd'hui ou en une date antérieure.

Ensuite, choisissez « modifier l'horaire » dans le menu des options de l'élément de travail. Vous pouvez ensuite choisir « Supprimer la répétition », ce qui supprimera tous les travaux futurs dont le statut est planifié ou dont la date de début se situe dans le futur.
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Alerter les membres clés de votre équipe

Naviguez jusqu'à la timeline du contact et @mentionnez les membres clés de l'équipe dans une note pour leur faire savoir que ce contact sera un client inactif.

Marquez le contact comme inactif

Mettez à jour le type de contact en « Inactif », assurez-vous que vous avez un type de contact pour cette étiquette.

Conseil de bonne pratique : Renommez le contact en utilisant le menu d'options « ... » avec « Zzz- » devant le nom afin que son contact soit listé au bas de votre liste de contacts.