Le champ Priorité pour les personnes-ressources vous permet de catégoriser les clients par niveau de priorité, facilitant ainsi la gestion et le filtrage des personnes-ressources en fonction de leur importance.
Ajouter des priorités
Ouvrez les Paramètres dans le menu principal.
Sélectionnez Paramètres de personnes-ressources.
Cliquez sur Modifier dans la section Priorité.
Ajoutez les niveaux de priorité souhaités.
Attribuer un niveau de priorité à une personne-ressource
Ouvrez Personnes-ressources dans Karbon.
Sélectionnez la personne-ressource à mettre à jour.
Repérez le champ Priorité dans la section Détails.
Choisissez un niveau de priorité.
Filtrer votre liste de personnes-ressources par priorité
Utilisez les Segments pour filtrer les personnes-ressources en fonction de leur niveau de priorité attribué :
Ouvrez Personnes-ressources et cliquez sur Segments.
Appliquez un filtre basé sur le champ Priorité.
Enregistrez la vue filtrée pour accéder rapidement aux clients prioritaires.
