Si vous avez deux contacts similaires et que vous souhaitez migrer les données du contact et le travail associé dans un seul enregistrement, vous pouvez suivre les étapes suivantes.
Avant de commencer
Notez qu'il n'est pas possible d'annuler une fusion de contacts. Lorsque deux contacts sont fusionnés, un contact principal est conservé et l'enregistrement du contact fusionné est définitivement supprimé.
Vous ne pouvez fusionner que deux contacts de la même entité. Une personne ne peut être fusionnée qu'avec le contact d'une autre personne, et une organisation ne peut être fusionnée qu'avec le contact d'une autre organisation.
Seuls les administrateurs sont autorisés à fusionner des contacts. Si vous avez besoin d'un accès, demandez-le à l'administrateur de votre cabinet.
Comment fusionner un contact
Accédez au contact (personne ou organisation) que vous souhaitez conserver en tant que contact principal. Il doit s'agir du contact principal dont les coordonnées sont les plus exactes et les plus récentes.
Cliquez sur l'icône des trois points et sélectionnez « Fusionner les doublons » dans le menu.
Lorsque Karbon détecte des contacts en double, ceux-ci s'affichent dans la fenêtre modale. Les contacts dont le nom et l'adresse courriel sont similaires s'affichent comme des doublons possibles que vous pouvez fusionner avec le contact principal.
Choisissez le contact que vous souhaitez fusionner avec le contact principal.
Veuillez noter que s'il existe des conflits de données dans ce contact, les détails du contact principal seront conservés et les données conflictuelles seront supprimées. Nous vous conseillons de vérifier qu'il n'y a pas de données importantes sur le contact que vous souhaitez fusionner qui ne figurent pas également dans le contact principal.
Une fois la fusion effectuée, toutes les données associées à ce contact (éléments de travail, notes, activités, et communications de la ligne de temps, entrées de temps, etc.) seront réaffectés au contact principal. Ce contact sera ensuite supprimé, ce qui ne peut être annulé.
Cliquez sur le bouton Fusionner pour confirmer la fusion. Un enregistrement apparaît sur la ligne de temps du contact principal, indiquant qu'un contact en double a été fusionné. L'ancien contact sera supprimé.
Si vous rencontrez des problèmes, notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider. Contactez-nous dans la rubrique Aide et commentaires du menu principal, et sélectionnez Vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez.