Les champs personnalisés vous permettent d’enregistrer et d’organiser des renseignements importants sur vos clients directement dans Karbon. Vous pouvez adapter ces champs aux besoins précis de votre cabinet d'expertise-comptable pour mieux gérer vos données et produire vos rapports.
Créer un champ personnalisé
Allez dans les paramètres des champs personnalisés
(Paramètres > Champs personnalisés)
Créez un nouveau champ
Cliquez sur Créer un nouveau champ et choisissez Personne-ressource comme type de champ.
Choisissez le format du champ (texte, menu déroulant, nombre, etc.).
Donnez un nom au champ et ajustez les réglages.
Ajouter un champ personnalisé à une personne-ressource
Ouvrez la fiche d’une personne-ressource
Repérez le nouveau champ
Entrez l’information voulue
Utiliser les champs personnalisés pour segmenter ou créer des rapports
Filtrez votre liste de personnes-ressources selon les données de champ personnalisé pour regrouper certains types de clients
Créez des rapports avec les renseignements utiles sur vos clients
Créez plusieurs éléments de travail en une seule fois pour les clients ayant une même valeur dans un champ