Nous recommandons de partager automatiquement toutes les communications avec les contacts afin d'avoir une transparence sur les communications effectuées. Ainsi, il est facile pour tout le monde de savoir ce qui se passe avec un client spécifique. Cependant, dans certains cas, vous pouvez vouloir garder votre communication avec un client privée pour diverses raisons. Dans cet article, vous apprendrez à gérer la fonction de partage automatique dans Karbon.

Vous pouvez partager individuellement vos communications sur les chronologies des clients en allant sur la chronologie du contact de votre choix et en partageant toutes les communications par courriel.

Pour ce faire, accédez au contact de votre choix, cliquez sur le lien de la timeline intitulé « X collègues partageant un courriel de Nom », puis activez le partage.

Si plusieurs adresses électroniques sont associées à votre contact, utilisez le menu déroulant de la page Partage des courriels pour mettre à jour vos préférences pour chaque adresse électronique, comme le montre l'animation ci-dessus.

Lorsque ce paramètre est activé, tous les courriels envoyés et reçus par cette adresse s'affichent automatiquement sur la chronologie.

Lorsque vous créez un contact dans Karbon, ce paramètre est automatiquement activé. Si vous ne souhaitez pas partager vos communications avec ce contact, veillez à le désactiver.

Vous pouvez le faire de deux façons :

1. Lorsque vous créez le contact

2. En mettant à jour vos options de partage dans la chronologie des contacts.

Le paramètre de partage automatique des courriels vous permet de partager tous vos courriels vers et depuis vos contacts dans Karbon. Lorsque ce paramètre est activé, tous les courriels échangés entre vous et un contact apparaissent sur la ligne de temps de ce dernier.

Pour activer ce paramètre, accédez à votre profil d'utilisateur en cliquant sur votre nom dans le menu principal. Sous Profil > Modifier, faites défiler la page jusqu'à « Paramètres de courriels ». Vous pouvez alors cocher la case pour le partage automatique des courriels et cliquer sur Enregistrer.
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N'oubliez pas que le partage des courriels commence à partir du moment où le paramètre est activé et n'est pas rétroactif.

Dans les cas où une adresse électronique a été ajoutée à plusieurs contacts, Karbon ne partage automatiquement les courriels qu'avec le propriétaire principal de l'adresse électronique.

Si une organisation est choisie comme propriétaire principal d'un courriel, les courriels seront partagés automatiquement avec la chronologie des contacts de l'organisation. Si une personne est choisie comme propriétaire principal d'un courriel, les courriels seront partagés automatiquement avec la chronologie de la personne.