La segmentation des personne-ressources dans Karbon vous permet d’organiser et de gérer les relations clients avec plus d’efficacité. En créant et en enregistrant des vues personnalisées de vos listes de personnes-ressources, vous pouvez adapter vos flux de travail aux besoins uniques de votre cabinet d'expertise-comptable.
La segmentation des personne-ressources vous permet de filtrer et d’organiser les personne-ressources selon des critères spécifiques, ce qui facilite la gestion des relations et l’exécution d’actions en lot, comme la création d’éléments de travail ou l’exportation de listes.
Principaux avantages :
Filtres personnalisables : triez les personne-ressources par type de client, emplacement ou rôles tels que Responsable client et Gestionnaire.
Segmentation par type de service : associez les personne-ressources aux services de votre cabinet en filtrant par type de service.
Organisation par priorité : identifiez et concentrez-vous sur les clients prioritaires pour améliorer la gestion du service et des tâches.
Actions en lot : exportez des listes filtrées ou générez rapidement des éléments de travail pour une gestion efficace.
Champs personnalisés des personnes-ressources : filtrez vos personnes-ressources selon des données spécifiques à votre cabinet, telles que les préférences de communication, les sources de recommandation ou les logiciels utilisés.
Comment configurer et utiliser les segments
1. Accéder aux segments de personne-ressources :
Allez dans l’onglet Personnes-Ressources dans Karbon et sélectionnez l’option Segments.
2. Créer un nouveau segment :
Cliquez sur le bouton Ajouter un segment.
Dans le champ « Nom du segment », entrez un nom descriptif pour votre segment.
Dans la section « Filtres », cliquez sur Ajouter un filtre.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le champ sur lequel vous souhaitez filtrer. Cela comprend les champs de personne-ressource standards de Karbon ainsi que les champs personnalisés créés par votre cabinet.
Choisissez une règle de correspondance (ex. : « correspondance exacte », « comprend un des éléments », « est avant »).
Saisissez ou sélectionnez les valeurs désirées pour votre filtre.
Exemples de filtres :
Type de client : identifier les clients actifs ou les prospects.
Types de service : regrouper les personne-ressources selon des services comme « Services fiscaux » ou « Tenue de grands livres ».
Responsable / Gestionnaire : se concentrer sur les clients gérés par certains membres de l’équipe.
Champs personnalisés : filtrer par des données comme « Préférence de communication » (ex. : « Courriel »), « Source de recommandation » (ex. : « Site web ») ou « Logiciel utilisé » (ex. : « QuickBooks en ligne »).
3. Sauvegarder votre segment :
Après avoir appliqué les filtres désirés, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Votre segment apparaîtra désormais dans la section Segments pour y accéder rapidement par la suite.
4. Appliquer un segment enregistré :
Allez dans l’onglet Personnes-Ressources et cliquez sur Segments.
Cliquez sur le nom du segment que vous souhaitez appliquer. La liste des personne-ressources se mettra automatiquement à jour pour n’afficher que celles correspondant aux critères du segment.
Effectuer des actions en lot :
Une fois le segment appliqué, vous pouvez sélectionner toutes les personne-ressources ou seulement certaines dans la liste filtrée.
Cliquez sur le menu ... (trois points) au-dessus de la liste de personne-ressources pour accéder aux actions en lot, telles que :
Exporter : exportez la liste filtrée de personne-ressources en fichier CSV.
Créer un travail : générez rapidement des éléments de travail pour les personne-ressources sélectionnées.
Options de filtrage avancées
Menus déroulants à sélection multiple : lorsque vous filtrez sur des champs avec plusieurs options (y compris les champs personnalisés à sélection multiple), vous pouvez choisir plusieurs critères pour créer des segments plus spécifiques (ex. : clients utilisant « Xero » ou « MYOB »).
Recherche par texte : plusieurs options de filtrage vous permettent de taper des mots-clés pour retrouver rapidement des valeurs spécifiques.
Filtres sur dates et valeurs numériques : pour les champs de type date ou numérique (y compris les champs personnalisés de type « Nombre »), vous pouvez filtrer par plage de dates (ex. : « pendant l'année dernière ») ou par valeur (ex. : « Montant facturé supérieur à 1 000 »).
Champs booléens : pour les champs personnalisés de type booléen (Oui/Non), vous pouvez filtrer selon que la valeur soit vraie ou fausse.