Le travail pour une personne ou une organisation ne peut être ajouté qu'à un seul groupe de clients. Lorsque vous créez un travail pour un contact qui est membre de plus d'un groupe de clients, vous aurez la possibilité de sélectionner le groupe auquel vous voulez ajouter le travail.
Pour déplacer un élément de travail d'un groupe de clients à un autre, cliquez simplement sur le menu d'options « ... » et sélectionnez changer client pour mettre à jour le groupe de clients concerné.
Que faire si je ne trouve pas un élément de travail spécifique pour un groupe de clients?
Si vous êtes filtré sur un groupe de clients spécifique dans la vue Kanban ou Liste de travail et que vous ne trouvez pas un élément de travail spécifique, il est probable que l'élément de travail n'existe pas ou qu'il a été ajouté à un autre groupe de clients par erreur lors de la création de l'élément de travail.
N'oubliez pas que la vue du travail ne montre que les éléments de travail, donc si aucun élément de travail n'existe pour un groupe de clients spécifique, le client n'apparaîtra pas du tout dans la vue du travail.
Si vous avez des questions sur ce qui apparaît ou n'apparaît pas dans la vue du travail, ou si l'un de vos éléments a disparu, n'hésitez pas à contacter notre service d'assistance.