Karbon

Téléchargez les données de vos clients sous forme de feuille de calcul pour les trier et les analyser en dehors de Karbon.

Exportation, téléchargement, et modification des données de contact

Si vous ne souhaitez plus conserver aucune trace d'un contact au sein de Karbon, vous pouvez choisir de les supprimer.

Les équipes de clients vous permettent de spécifier quels collègues travaillent avec des clients spécifiques.

Lorsqu'une seule adresse électronique est enregistrée pour plusieurs personnes-ressources, vous devez choisir un propriétaire principal.

Utilisez les groupes de clients pour gérer les personnes et les organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.

Fusionner deux contacts similaires — y compris les données de contact et le travail.

Saisissez et gérez des informations comptables détaillées pour les individus et les organisations dans Karbon, adaptées selon le pays.

Adaptez et enregistrez des vues personnalisées des personnes-ressources pour gérer les relations clients avec précision et efficacité.

Catégorisez et filtrez vos personnes-ressources par niveaux de priorité dans Karbon pour gérer efficacement l’importance de vos clients.

Utilisez les champs de personnes-ressources personnalisés pour créer des segments dans Karbon et regrouper selon des critères spécifiques.

Organisez efficacement le travail avec des types de service, en reliant les flux de travail aux services de votre cabinet.

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