Créez de nouveaux champs de personnes-ressources afin de saisir des renseignements précis pour les personnes-ressources de leur cabinet.
Prérequis :
Vous devez être administrateur Karbon pour accéder aux Paramètres de personnes-ressources et les modifier.
Étapes :
Dans Karbon, allez dans Paramètres.
Cliquez sur Paramètres de personnes-ressources.
À côté de Champs de personne-ressource personnalisés, cliquez sur le bouton Modifier.
Cliquez sur le bouton Ajouter un champ de personne-ressource personnalisé.
Dans le champ « Nom », saisissez un nom clair et descriptif pour votre nouveau champ personnalisé (p. ex. « Préférence de communication », « Mois d’anniversaire »).
Utilisez le menu déroulant « Type » pour sélectionner le type de données approprié pour votre champ (p. ex. Texte, Nombre, Date, Booléen, Collègue, Liste).
Si vous avez sélectionné « Liste » comme type :
a. Saisissez les valeurs souhaitées pour votre liste dans les champs fournis.
b. Vous pouvez réorganiser les valeurs en faisant glisser la poignée à côté de chaque élément.
c. Pour supprimer une valeur, cliquez sur l’icône de corbeille à côté de celle-ci.
d. Pour ajouter d’autres valeurs, cliquez sur l’option « Ajouter un autre élément » (si disponible).
e. Par défaut, la liste est à sélection unique. Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs, cochez la case « Autoriser les sélections multiples ».Dans la section « Visibilité », cochez les cases à côté de Personnes et/ou Organisations pour spécifier où ce champ personnalisé doit apparaître. Notez que les champs de personne-ressource personnalisés ne sont pas disponibles pour les groupes de clients.
Une fois que vous avez configuré le nom, le type et la visibilité, cliquez sur OK pour enregistrer votre nouveau champ de personne-ressource personnalisé.
Dépannage :
Impossible d’enregistrer le nom du champ personnalisé : assurez-vous que le nom que vous avez choisi n’existe pas déjà en tant que champ de personne-ressource standard dans Karbon (p. ex. « Prénom », « Adresse courriel »).