Une équipe client vous permet de définir quels collègues travaillent avec des clients spécifiques. Vous pouvez ajouter des collègues ou des équipes complètes à l'équipe de clients.
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Créer une équipe de clients
Une équipe de clients se compose généralement d'un client propriétaire, d'un client gestionnaire, et d'autres collaborateurs. Les autres collaborateurs font partie de l'équipe de travail.
Le client propriétaire et le client gestionnaire ne sont pas forcément ceux qui effectuent le travail pour le client, mais ils peuvent être le principal point de contact du client ou même ceux qui sont responsables du rapport des activités du client.
Vous pouvez visualiser et gérer l'équipe du client à partir de l'onglet Détails de n'importe quel contact. Dans l'onglet Détails du profil du contact, vous verrez une section pour l'équipe du client. En cliquant sur modifier, vous pourrez choisir un nouveau responsable de client ou un responsable existant.
Ajouter un client propriétaire
Si une personne spécifique de votre entreprise s'occupe de la relation avec un client ou est responsable de la grande majorité de son travail, vous devez la marquer comme étant le propriétaire du client.
Ajouter un client gestionnaire
Si une personne spécifique de votre entreprise s'occupe d'un client, vous pouvez la désigner comme gestionnaire de clientèle. Le gestionnaire de clients est distinct du propriétaire du client. Ce champ peut être laissé vide s'il n'est pas pertinent pour votre équipe.
Pourquoi avoir un client propriétaire et un client gestionnaire?
Ces champs sont très utiles si vous souhaitez filtrer les éléments de travail sur votre tableau Kanban par client gestionnaire ou client propriétaire. Cela affichera alors tous les éléments de travail pour les clients qui sont gérés ou possédés par le ou les membres du personnel que vous identifiez.