Gestion des flux de travail

Rapports et Tendances

Productivité

Gestion des données

Collaboration avec les clients

Gestion des personnes-ressources

Gestion d'équipe

Planification de la capacité

Acquisition de clients

Regarder et apprendre les détails sur les rôles de travail (2 min), les types de travail (1 min) et les modèles de travail (1 min)

Regarder et apprendre comment mieux gérer votre flux de travail dans Karbon en utilisant les modèles, listes de contrôle et horaires (20 min)

Examiner et créer des rôles de travail pour vos modèles de travail afin de simplifier la création de travail

Utiliser les types de travail pour filtrer le travail ou les statuts des flux de travail pour suivre la progression du travail

Utiliser les types de travail avec des modèles de travail

Personnaliser les statuts des flux de travail pour les types de travail. Allez à « Conseil de meilleure pratique » en bas de l'article.

Regarder et apprendre comment utiliser les filtres de travail et les vues enregistrées

Regarder et apprendre comment suivre l'efficacité de l'équipe et des clients en utilisant les Tendances

Trier votre tableau Kanban et utiliser des filtres pour afficher les éléments de travail d'intérêt

Créer une vue enregistrée du travail pour vos clients VIP, le travail dû cette semaine (y compris le travail en retard) par assigné, ou tout le travail dans un statut particulier comme « En attente ou En attente du client » en ajoutant des filtres

Créer un rapport Excel personnalisé grâce à vos données de travail

Examiner les Insights de votre entreprise et basculer entre le travail ouvert, terminé et en retard pour vos collègues

Regarder et apprendre comment mieux gérer votre journée dans Karbon (41 min)

Regarder et apprendre les meilleures pratiques pour le Triage (1 min)

Regarder et apprendre les meilleures pratiques pour Ma Semaine (1 min)

Lorsque des tâches sont décrites dans un courriel, un PDF, un document Word, une feuille Google, etc., copier et coller le texte directement dans votre travail pour vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet. (Le copier-coller est également disponible pour les modèles de travail.)

Profiter des raccourcis clavier de Karbon pour aller plus vite dans Karbon

Terminer / supprimer / retirer un horaire

Modifier le travail c. Modifier le travail programmé

Comment gérer les clients inactifs

Déplacer rapidement des éléments en masse dans Ma Semaine ou pour organiser ou réorganiser les tâches dans le travail, ou glisser-déposer des fichiers depuis votre bureau vers le corps d'un e-mail dans Karbon

Apprendre des astuces pratiques pour imprimer ou transférer des courriels

Suivre des courriels et notes assignés

Réinitialiser les tâches à l'élément de travail précédent ou au modèle

Ajouter et suivre une conversation sur une ou plusieurs chronologies de travail pour un courriel qui concerne un ou plusieurs éléments de travail

Mettre à jour en masse les tâches au sein d'un élément de travail

Regarder et apprendre comment gérer les personnes-ressources et leurs paramètres de confidentialité (6 min)

Apprendre à gérer les autorisations des utilisateurs dans Karbon

Rendre privée une conversation spécifique avec une personne-ressource

Modifier les autorisations utilisateur d'un collègue

Avec les niveaux de confidentialité des contacts de Karbon, rendre un contact spécifique privé ou caché pour le reste de l'équipe

Accorder l'accès à un contact privé (ou caché) ou supprimer l'accès

Accorder l'accès à un élément de travail privé (ou caché) à un collègue

Exporter les clients ou exporter les données de travail hors de Karbon

Regarder et apprendre comment utiliser les tâches clients de Karbon pour gagner du temps en automatisant les relances client

Vous mettre rapidement au courant des tâches clients avec ce guide de configuration rapide et facile

Regarder et apprendre comment gérer les clients efficacement avec Karbon (37 min)

Toujours documenter. Lorsqu'un client appelle, trouver immédiatement le client, trouver le client, documenter la conversation et alerter vos collègues si nécessaire

Que la collaboration commence! Présentez vos clients aux tâches clients de Karbon en utilisant ce courriel pré-rédigé et en le modifiant pour s'adapter à la voix de votre entreprise. (N'hésitez pas à utiliser nos FAQ pour les clients.)

Automatiser les relances client. Utiliser les tâches clients pour obtenir des informations et des documents d'un client, utiliser les commentaires pour collaborer et être notifié lorsque votre client agit.

Laisser Karbon (et les tâches clients) pousser vos clients à avancer. Personnaliser la fréquence de vos rappels de tâches clients.

Si le travail est programmé, déterminer si vous souhaitez envoyer manuellement les tâches clients semaine par semaine, mois par mois, etc. ou si vous souhaitez les envoyer automatiquement en utilisant l'horaire de travail. En savoir plus ici.

Regarder et apprendre comment gérer les contacts et leurs paramètres de confidentialité (6 min)

Au-delà des détails de contact de base, apprendre à stocker des informations de contact riches supplémentaires en utilisant les Détails comptables

Votre liste de personnes-ressources est-elle en désordre? Y a-t-il des données clés qui manquent? Discutez avec notre équipe de support depuis le menu principal (Aide & Retours > Vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez?) et demandez un téléchargement de votre liste de clients ainsi qu'une liste des détails clés que vous souhaitez mettre à jour.

Lorsqu'un nouveau contact arrive dans le Triage, vous assurer d'ajouter ce contact à Karbon. Si vous utilisez les tâches clients de Karbon, n'oubliez pas d'inclure le nom préféré.

Besoin d'ajouter de nouveaux contacts en masse? Envoyer une demande via Aide & Feedback pour l'assistance de Karbon.

Faciliter la recherche d'un contact. Utiliser les types de contacts pour organiser vos contacts en groupes logiques et pour filtrer le travail en utilisant ces types.

Relations complexes pour les impôts et les fiducies? Utiliser les groupes de clients pour associer des contacts similaires ensemble.

Besoin d'utiliser vos contacts en masse pour des choses comme le marketing par courriel? Utiliser l'exportation des contacts pour obtenir la liste et l'organiser grâce à certains champs dans Karbon.

Regarder et apprendre la théorie et les meilleures pratiques sur la propriété (3 min) et les rôles et responsabilités (6 min)

Regarder et apprendre des techniques pour mieux travailler ensemble en équipe (43 min)

Créer une équipe pour vous permettre de visualiser le travail par équipe (idéal pour les gestionnaires et les partenaires)

Créer une vue enregistrée pour une équipe spécifique (ou un groupe de travail). Ajouter simplement un filtre pour l'assigné ou trier votre tableau Kanban par assigné.

Besoin de voir comment le travail progresse en un coup d'œil? Utiliser plusieurs combinaisons de filtres comme les dates d'échéance, les assignés, les types de travail, etc. pour vous concentrer sur le travail client et interne.

Maintenir la visibilité à la fois sur le client et sur le travail du client. Utiliser intelligemment le propriétaire du client, le gestionnaire de client et l'assigné du travail dans Karbon pour garder un doigt sur ce qui se passe.

Rendre le travail moins laborieux. Profiter des types de travail et les statuts de travail pour vous aider à filtrer le travail et vous concentrer sur les activités de votre équipe.

Un membre de l'équipe est-il en vacances ou malade? Utiliser le tableau Kanban pour le travail afin de facilement déplacer le travail vers quelqu'un d'autre pour le gérer.

Vous assurer que vos processus s'améliorent toujours. Mettre à jour les modèles existants pour capturer les nouvelles variations apprises à partir des processus existants. Ensuite, réinitialiser le travail au modèle pour que le dernier processus soit en cours. Nous contacter si vous avez besoin d'aide pour réappliquer en masse vos modèles de travail mis à jour.

Regarder et apprendre comment gérer la capacité, suivre les budgets par rapport aux réels et améliorer l'efficacité (45 min)

Obtenir un aperçu de la gestion du temps et des budgets sur le travail (63 min) pour aider à prendre des décisions mieux informées

Maîtriser le temps que votre équipe consacre au travail. Apprendre comment avec les temps estimés sur un élément de travail

Comparer le temps réel par rapport au temps budgété en utilisant QuickBooks Time

Comprendre la valeur de ce que votre équipe prévoit de faire. Utiliser les valeurs budgétées sur un élément de travail pour aider à la planification.

Utiliser des estimations de temps et des valeurs budgétées pour les modèles de travail afin que ces chiffres soient automatiquement ajoutés au travail créé à partir du modèle. (Vous pouvez toujours ajuster ces valeurs une fois le travail créé pour votre client.)

Besoin de suivre le temps réellement passé? Intégrez Karbon avec QuickBooks Time pour obtenir le meilleur du temps et du travail ensemble.

Examiner les estimations de temps et les chiffres budgétés ensemble pour déterminer si le travail est sur la bonne voie et dans les limites du budget

Ressentez-vous la pression du travail et/ou avez-vous besoin de gérer vos goulets d'étranglement? Voyez comment le travail se déplace dans l'entreprise et équilibrez la charge en utilisant le tableau Kanban, en filtrant par types de travail, par dates d'échéance et en triant votre tableau kanban par statut.

Regarder et apprendre les meilleures pratiques pour offrir à vos prospects un traitement de tapis rouge pour devenir client (81 min)

Regarder et apprendre les meilleures pratiques de l'intégration des clients (48 min)

Regarder et apprendre comment intégrer Karbon avec GoProposal (2 min) ou Ignition pour cabinets pour passer de la proposition à l'engagement au travail (50 min)

Gérer les pistes

Guide de configuration de l'intégration GoProposal

Guide de configuration d'Ignition pour cabinets