Index
Meilleures pratiques pour le Triage
Découvrez quelques meilleures pratiques pour utiliser le triage afin de gérer vos courriels plus efficacement et vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.
Meilleures pratiques pour les Tâches à faire
Apprenez quelques conseils avancés de gestion des Tâches à faire, afin de gérer efficacement ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui et planifier ce qui s'en vient.
Meilleures pratiques pour la gestion du travail interne
Découvrez comment vous pouvez utiliser Work et Kanban dans Karbon pour gérer tout le travail en cours dans votre cabinet.
Meilleures pratiques pour les modèles, les listes de contrôle et la planification du travail
Apprenez à connaître les modèles, les types de travail, les statuts personnalisés pour standardiser votre cabinet.
Meilleures pratiques pour l'automatisation
Gagnez du temps et travaillez plus efficacement en apprenant les meilleures pratiques pour les Automates.
Meilleures pratiques pour gérer votre journée dans Karbon
Dans cette vidéo, Ian Vacin (Directeur de la clientèle) et Andi Ancheta ( Vice-président de la défense et de l'engagement des clients) démontrent des techniques que vous et les autres membres de votre équipe pouvez utiliser pour gérer chaque jour. Ils présentent les meilleures pratiques dans Karbon avec les courriels, les tâches à faire et le travail pour vous assurer de traverser vos tâches le plus rapidement possible, tout en garantissant que rien ne soit oublié.
Vous apprendrez :
La meilleure façon de traiter les courriels dans le Triage
Les meilleures techniques de communication et de collaboration en équipe
Quand assigner des tâches et quand créer du travail
Utiliser le tri et le filtrage pour accéder à votre liste de priorités
Les vues populaires des tâches à faire et du travail parmi d'autres clients Karbon
Quand visualiser votre travail sous forme de liste et quand utiliser Kanban
Flux de travail avancés dans Karbon avec des modèles et des tâches clients
Personnalisez les modèles de Karbon pour assurer une approche cohérente de la gestion des flux de travail et des techniques avancées avec les tâches clients.
Utilisez les modèles de Karbon pour garantir une approche cohérente de la gestion des flux de travail, et des techniques avancées avec les tâches clients qui intégreront vos clients dans votre flux de travail et automatiseront votre processus de collaboration avec les clients.
Comment gérer la saison fiscale?
Suivre tout peut devenir incroyablement compliqué.
Dans cette vidéo, Ian Vacin (Directeur de la clientèle) et Rob Flowers (Directeur de la réussite client) montrent comment Karbon peut vous aider à rendre votre période fiscale plus efficace et sans stress. Apprenez comment vous pouvez configurer, standardiser et automatiser vos flux de travail dans Karbon dès maintenant, pour réaliser des gains d'efficacité qui permettront à vos employés d'économiser au moins 10 heures chacun pendant la période chargée.
En utilisant des exemples de flux de travail spécifiques, découvrez comment Karbon peut vous aider :
Gérer la préparation des déclarations fiscales de bout en bout
Suivre toutes les dates limites de dépôt
Collaborer avec différentes équipes et départements