Notez : Si la fonction Temps & Budgets est activée dans votre compte, lisez cet article à la place. Cette page est destinée aux clients qui n'utilisent pas la fonctionnalité Temps & Budgets. Vous aurez la possibilité d'activer la fonction Temps & Budgets si vous êtes sur notre plan Business ou Enterprise, mais pas sur notre plan Team.
Ajoutez des frais budgétés à vos éléments de travail et des estimations de temps aux membres de l'équipe de travail et apprenez à gérer vos frais de travail sur votre tableau Kanban.
Index
Ajout de frais budgétés à un élément de travail
Sous « Basics » dans l'onglet « Détails » du bon de travail, sélectionnez « Modifier ». Vous pouvez alors ajouter des frais budgétisés, puis cliquer sur « Sauvegarder ».
La valeur des frais budgétisés apparaîtra dans la section « Bases » de l'onglet
« Détails » du poste de travail.
Dans la vue Travail, vous pouvez également consulter ces informations pour faciliter votre planification, à la fois sur le tableau Kanban et en mode Liste.
Ajout d'estimations de temps aux membres d'une équipe de travail
Des estimations de temps peuvent être ajoutées aux éléments de travail dans Karbon. Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme des chiffres réels, mais uniquement comme des estimations pour vous aider à planifier et à prendre des décisions plus éclairées dans votre cabinet.
Les estimations de temps sont ajoutées aux membres individuels de l'équipe de travail, y compris le propriétaire du client, toute personne à qui des tâches, des courriels ou des notes relatives à l'élément de travail ont été assignés, ou toute personne ajoutée manuellement à l'équipe de travail.
Chaque membre de l'équipe ne sera listé ici qu'une seule fois, même s'il est le propriétaire du client et qu'il s'est vu assigner des tâches dans le bon de travail.
Sous « Équipe de travail » dans l'onglet « Détails » du bon de travail, sélectionnez
« Modifier ».
Vous pourrez alors ajouter une estimation de temps pour n'importe quel membre de l'équipe de travail.
Au fur et à mesure que vous ajoutez du temps pour les membres de l'équipe, vos estimations seront additionnées pour fournir une estimation totale pour le poste de travail. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Sauvegarder » pour sauvegarder vos modifications.
Modification des estimations de temps des membres d'une équipe de travail
À tout moment, vous pouvez modifier le temps estimé qui a été ajouté pour un membre de l'équipe de travail. Ceci mettra instantanément à jour le temps total estimé.
Suppression d'un membre de l'équipe avec une estimation de temps
Si vous retirez un membre de l'équipe avec une estimation de temps, vous aurez la possibilité d'ajouter son temps à un autre membre de l'équipe. Cela permet de s'assurer que l'estimation totale du travail ne change pas.
Si les tâches, les courriels ou les notes d'un membre de l'équipe de travail sont réaffectés à un autre collègue, il continuera à faire partie de l'équipe de travail et le temps estimé pour lui sera conservé. Si vous souhaitez également déplacer le temps vers un autre collègue, vous devez le faire manuellement. Là encore, il s'agit de s'assurer que l'estimation du travail total ne change pas.
Gestion des budgets de travail sur votre Kanban
Votre tableau Kanban affiche des informations utiles relatives à l'utilisation des temps et budgets de travail.
Les valeurs totales de tous les éléments de travail représentés dans votre vue actuelle sont affichées en haut de votre tableau Kanban.
Vous avez également la possibilité, à partir de votre menu de tri, d'afficher les totaux des colonnes. Cette option permet d'afficher les valeurs cumulées de tous les éléments de travail représentés dans chaque colonne Kanban. Toute modification apportée aux éléments de travail (par exemple, le déplacement d'un élément de travail vers une autre colonne) mettra à jour les totaux sans que vous ayez besoin de rafraîchir votre écran.
Chaque fiche de travail Kanban affiche le budget, le montant réel et le montant restant en temps et en dollars. Ces chiffres sont également disponibles lors de la visualisation en mode liste.
Modifier la devise utilisée pour les honoraires
Vous pouvez modifier la devise utilisée par votre entreprise pour estimer le budget des éléments de travail dans Paramètres > Détails de l'entreprise.
N'oubliez pas : Vous devez être un administrateur pour accéder à ce paramètre, qui sera mis à jour pour tous les éléments de travail. Vous ne pouvez pas modifier la devise pour les éléments de travail individuels.
Pour les utilisateurs de Team Plan
Les estimations de temps des éléments de travail font désormais partie de la fonctionnalité Temps et Budgets de Karbon. Cette fonctionnalité est disponible pour les clients des plans Business et Enterprise, mais elle ne fait pas partie du plan Team.
Notez : Si vous souhaitez discuter de la mise à niveau de votre plan afin de pouvoir utiliser l'ensemble de la fonctionnalité Temps & Budgets, contactez-nous via le chat dans la rubrique Aide et commentaires ou envoyez-nous un courriel à : billing@karbonhq.com.
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