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Gestion des flux de travail
Voici des vidéos recommandées et des articles de soutien relatifs à la gestion des flux de travail dans Karbon.
Vidéos de gestion des flux de travail :
Regarder et apprendre les détails sur les rôles de travail (2 min), les types de travail (1 min) et les modèles de travail (1 min)
Regarder et apprendre comment mieux gérer votre flux de travail dans Karbon en utilisant les modèles, listes de contrôle et horaires (20 min)
Articles de soutien sur la gestion des flux de travail :
Examiner et créer des rôles de travail pour vos modèles de travail afin de simplifier la création de travail
Utiliser les types de travail pour filtrer le travail ou les statuts des flux de travail pour suivre la progression du travail
Utiliser les types de travail avec des modèles de travail
Personnaliser les statuts des flux de travail pour les types de travail. Allez à « Conseil de meilleure pratique » en bas de l'article.
Rapports et Tendances
Voici des vidéos recommandées et des articles de soutien relatifs aux rapports et aux Tendances de Karbon.
Vidéos de rapports et d'insights :
Regarder et apprendre comment utiliser les filtres de travail et les vues enregistrées (4 min)
Regarder et apprendre comment suivre l'efficacité de l'équipe et des clients en utilisant les Tendances
Articles de support sur les rapports et insights :
Trier votre tableau Kanban et utiliser des filtres pour afficher les éléments de travail d'intérêt
Créer une vue enregistrée du travail pour vos clients VIP, le travail dû cette semaine (y compris le travail en retard) par assigné, ou tout le travail dans un statut particulier comme « En attente ou En attente du client » en ajoutant des filtres
Examiner les Insights de votre entreprise et basculer entre le travail ouvert, terminé et en retard pour vos collègues
Conseil de meilleure pratique : Avec vos options de tri et de filtrage, créez et enregistrez autant de rapports que vous pourriez trouver utiles. Vous constaterez que vous reviendrez bientôt régulièrement à une poignée de rapports enregistrés. Vous pouvez ensuite supprimer les rapports qui ne sont plus pertinents.
Productivité
Voici des vidéos recommandées et des articles de soutien relatifs à la productivité grâce à Karbon.
Vidéos de productivité :
Regarder et apprendre comment mieux gérer votre journée dans Karbon (41 min)
Regarder et apprendre les meilleures pratiques pour le Triage (15 min)
Regarder et apprendre les meilleures pratiques pour Ma Semaine (1 min)
Articles de support sur la productivité :
Lorsque des tâches sont décrites dans un courriel, un PDF, un document Word, une feuille Google, etc., copier et coller le texte directement dans votre travail pour vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet. (Le copier-coller est également disponible pour les modèles de travail.)
Profiter des raccourcis clavier de Karbon pour aller plus vite dans Karbon
Comment gérer les clients inactifs
Apprendre des astuces pratiques pour imprimer ou transférer des courriels
Réinitialiser les tâches à l'élément de travail précédent ou au modèle
Ajouter et suivre une conversation sur une ou plusieurs chronologies de travail pour un courriel qui concerne un ou plusieurs éléments de travail
Mettre à jour en masse les tâches au sein d'un élément de travail
Gestion des données
Voici des vidéos recommandées et des articles de support relatifs à la gestion des données dans Karbon.
Vidéo de gestion des données :
Regarder et apprendre comment gérer les personnes-ressources et leurs paramètres de confidentialité (6 min)
Articles de support sur la gestion des données :
Apprendre à gérer les autorisations des utilisateurs dans Karbon
Avec les niveaux de confidentialité des contacts de Karbon, rendre un contact spécifique privé ou caché pour le reste de l'équipe
Exporter les clients ou exporter les données de travail hors de Karbon
Collaboration avec les clients
Voici des vidéos recommandées et des articles de soutien relatifs à la collaboration avec les clients dans Karbon.
Vidéos de collaboration avec les clients :
Regarder et apprendre comment utiliser les tâches clients de Karbon pour gagner du temps en automatisant les relances client
Vous mettre rapidement au courant des tâches clients avec ce guide de configuration rapide et facile
Regarder et apprendre comment gérer les clients efficacement avec Karbon (37 min)
Articles de support sur la collaboration avec les clients :
Toujours documenter. Lorsqu'un client appelle, trouver immédiatement le client, trouver le client, documenter la conversation et alerter vos collègues si nécessaire
Que la collaboration commence! Présentez vos clients aux tâches clients de Karbon en utilisant ce courriel pré-rédigé et en le modifiant pour s'adapter à la voix de votre entreprise. (N'hésitez pas à utiliser nos FAQ pour les clients.)
Automatiser les relances client. Utiliser les tâches clients pour obtenir des informations et des documents d'un client, utiliser les commentaires pour collaborer et être notifié lorsque votre client agit.
Laisser Karbon (et les tâches clients) pousser vos clients à avancer. Personnaliser la fréquence de vos rappels de tâches clients.
Si le travail est programmé, déterminer si vous souhaitez envoyer manuellement les tâches clients semaine par semaine, mois par mois, etc. ou si vous souhaitez les envoyer automatiquement en utilisant l'horaire de travail. En savoir plus ici.
Conseil de meilleure pratique : vous avez assez de faire des allers-retours pour planifier des réunions avec vos clients? Insérez des liens de calendrier, des liens de réunion vidéo et bien d'autres détails dans vos tâches clients au sein de votre flux de travail.
Gestion des contacts
Voici des vidéos recommandées et des articles de support relatifs à la gestion des contacts dans Karbon.
Vidéos de gestion des contacts :
Regarder et apprendre comment gérer les contacts et leurs paramètres de confidentialité (6 min)
Au-delà des détails de contact de base, apprendre à stocker des informations de contact riches supplémentaires en utilisant les Détails comptables
Articles de support sur la gestion des contacts :
Votre liste de personnes-ressources est-elle en désordre? Y a-t-il des données clés qui manquent? Discutez avec notre équipe de support depuis le menu principal (Aide & Retours > Vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez?) et demandez un téléchargement de votre liste de clients ainsi qu'une liste des détails clés que vous souhaitez mettre à jour.
Lorsqu'un nouveau contact arrive dans le Triage, vous assurer d'ajouter ce contact à Karbon. Si vous utilisez les tâches clients de Karbon, n'oubliez pas d'inclure le nom préféré.
Besoin d'ajouter de nouveaux contacts en masse? Envoyer une demande via Aide & Feedback pour l'assistance de Karbon, ou envoyer un courriel à support@karbonhq.com.
Faciliter la recherche d'un contact. Utiliser les types de contacts pour organiser vos contacts en groupes logiques et pour filtrer le travail en utilisant ces types.
Relations complexes pour les impôts et les fiducies? Utiliser les groupes de clients pour associer des contacts similaires ensemble.
Besoin d'utiliser vos contacts en masse pour des choses comme le marketing par courriel? Utiliser l'exportation des contacts pour obtenir la liste et l'organiser grâce à certains champs dans Karbon.
Gestion d'équipe
Voici des vidéos recommandées et des articles de support relatifs à la gestion d'équipe dans Karbon.
Vidéos de gestion d'équipe :
Regarder et apprendre la théorie et les meilleures pratiques sur la propriété (3 min) et les rôles et responsabilités (6 min)
Regarder et apprendre des techniques pour mieux travailler ensemble en équipe (43 min)
Articles de support sur la gestion d'équipe :
Créer une équipe pour vous permettre de visualiser le travail par équipe (idéal pour les gestionnaires et les partenaires)
Créer une vue enregistrée pour une équipe spécifique (ou un groupe de travail). Ajouter simplement un filtre pour l'assigné ou trier votre tableau Kanban par assigné.
Besoin de voir comment le travail progresse en un coup d'œil? Utiliser plusieurs combinaisons de filtres comme les dates d'échéance, les assignés, les types de travail, etc. pour vous concentrer sur le travail client et interne.
Maintenir la visibilité à la fois sur le client et sur le travail du client. Utiliser intelligemment le propriétaire du client, le gestionnaire de client et l'assigné du travail dans Karbon pour garder un doigt sur ce qui se passe.
Rendre le travail moins laborieux. Profiter des types de travail et les statuts de travail pour vous aider à filtrer le travail et vous concentrer sur les activités de votre équipe.
Un membre de l'équipe est-il en vacances ou malade? Utiliser le tableau Kanban pour le travail afin de facilement déplacer le travail vers quelqu'un d'autre pour le gérer.
Vous assurer que vos processus s'améliorent toujours. Mettre à jour les modèles existants pour capturer les nouvelles variations apprises à partir des processus existants. Ensuite, réinitialiser le travail au modèle pour que le dernier processus soit en cours. Nous contacter si vous avez besoin d'aide pour réappliquer en masse vos modèles de travail mis à jour.
Planification de la capacité
Karbon permet d'identifier le nombre d'heures dont chaque membre de l'équipe dispose pour travailler chaque semaine. Si vous avez une semaine de 40 heures et que vous consultez l'Utilisation des collègues, la Capacité affichée est de huit heures par jour de semaine. Karbon ne calcule pas l'Utilisation des collègues pendant la fin de semaine.
Voici d'autres vidéos recommandées et des articles de support relatifs à la planification de la capacité dans Karbon.
Vidéos de planification de la capacité :
Regarder et apprendre comment gérer la capacité, suivre les budgets par rapport aux réels et améliorer l'efficacité (45 min)
Obtenir un aperçu de la gestion du temps et des budgets sur le travail (63 min) pour aider à prendre des décisions mieux informées
Articles de support sur la planification de la capacité :
Maîtriser le temps que votre équipe consacre au travail. Apprendre comment avec les temps estimés sur un élément de travail
Comparer le temps réel par rapport au temps budgété en utilisant QuickBooks Time
Comprendre la valeur de ce que votre équipe prévoit de faire. Utiliser les valeurs budgétées sur un élément de travail pour aider à la planification.
Utiliser des estimations de temps et des valeurs budgétées pour les modèles de travail afin que ces chiffres soient automatiquement ajoutés au travail créé à partir du modèle. (Vous pouvez toujours ajuster ces valeurs une fois le travail créé pour votre client.)
Besoin de suivre le temps réellement passé? Intégrez Karbon avec QuickBooks Time pour obtenir le meilleur du temps et du travail ensemble.
Examiner les estimations de temps et les chiffres budgétés ensemble pour déterminer si le travail est sur la bonne voie et dans les limites du budget
Ressentez-vous la pression du travail et/ou avez-vous besoin de gérer vos goulets d'étranglement? Voyez comment le travail se déplace dans l'entreprise et équilibrez la charge en utilisant le tableau Kanban, en filtrant par types de travail, par dates d'échéance et en triant votre tableau kanban par statut.
Acquisition de clients
Voici des vidéos recommandées et des articles de support relatifs à l'acquisition de clients dans Karbon.
Vidéos d'acquisition de clients :
Regarder et apprendre les meilleures pratiques de l'intégration des clients (48 min)
Regarder et apprendre comment intégrer Karbon avec GoProposal (2 min) ou Ignition pour cabinets pour passer de la proposition à l'engagement au travail (50 min)
Articles de support sur l'acquisition de clients :