Vous pouvez créer un groupe de clients pour gérer les contacts liés, créer des travaux pour eux, et voir tous les travaux liés dans une seule vue. Cela peut être utile si vous avez des personnes et des organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.
Index
Créer un nouveau groupe de clients
Lorsque vous choisissez de créer un nouveau contact, vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe de clients.
Vous pourrez alors choisir un nom pour votre groupe de clients, et un type de contact si vous le souhaitez.
Lorsque vous cliquez sur Créer, vous accédez à la page de profil du nouveau groupe de clients. Le profil comprend quatre onglets :
Chronologie : La ligne du temps du groupe de clients affichera tous les emails ou notes que vous ou les membres de votre équipe choisissez d'ajouter. Les éléments liés aux contacts des membres ne sont pas automatiquement affichés.
Membres : Tous les contacts qui sont membres du groupe de clients sont listés ici. Vous pouvez également choisir d'ajouter de nouveaux membres à partir d'ici.
Travail : Les éléments de travail qui ont été créés pour le groupe de clients, ou les membres du groupe de clients, seront affichés ici.
Détails : Les informations relatives au groupe de clients sont stockées ici, y compris les coordonnées de base, un code d'identification du client, le contact principal, et le propriétaire du client. Vous pouvez également télécharger des documents vers le type de contact dans l'onglet Détails.
Ajouter des membres à un groupe de clients
Toute personne ou organisation peut être ajoutée en tant que membre d'un groupe de clients qui a été créé. Dans l'onglet Membres, sélectionnez Ajouter un membre. Vous pourrez alors rechercher tous les contacts existants et les ajouter en tant que membres.
Vous pouvez également ajouter des contacts à des groupes de clients existants à partir de la page du contact. Dans l'onglet Détails, choisissez « Modifier les détails de base ». Vous pourrez alors rechercher le groupe de clients approprié, et cliquer sur
« Enregistrer ».
Supprimer des membres d'un groupe de clients
Les membres sont retirés d'un groupe de clients à partir de la page de contact du membre. Dans l'onglet des détails du contact, choisissez de Modifier les détails de base. Vous pouvez ensuite les retirer de n'importe quel groupe de clients en cliquant sur le x.
Visualiser le travail des groupes de clients
Le travail lié à un groupe de clients comprend tous les éléments de travail qui ont été créés avec le groupe de clients comme client, ou tous les éléments de travail pour les membres de ce groupe de clients. Vous pouvez visualiser ces éléments de travail de différentes manières.
L'onglet Travail de la page du groupe de clients répertorie tous les éléments de travail associés à l'onglet Travail.
Vous pouvez également trier votre tableau Kanban de manière à ce que les éléments de travail soient classés en fonction du groupe de clients auquel ils sont liés.
Filtrer le travail par groupe de clients
Vous pouvez ajouter un filtre de travail à votre vue de travail et ne visualiser que les éléments de travail liés à un ou plusieurs groupes de clients choisis.
Vue Kanban
Lorsque vous filtrez pour voir tous les travaux relatifs à un groupe de clients spécifique, vous pouvez trier votre tableau Kanban par clients en cliquant sur le curseur de tri. Cela permet de trier les éléments de travail en colonnes pour chaque client.
Gardez à l'esprit que le glisser-déposer sera désactivé pour cette vue, car vous ne pouvez pas réaffecter le travail d'un client à un autre.
Vue en liste
Lorsque vous affichez votre travail en mode liste, vous verrez une colonne pour le groupe de clients liés.
Travail pour les membres de plusieurs groupes de clients
Le travail pour une personne ou une organisation ne peut être ajouté qu'à un seul groupe de clients au maximum. Lorsque vous créez un travail pour un contact qui est membre de plus d'un groupe de clients, vous avez la possibilité de sélectionner le groupe auquel vous voulez ajouter le travail.
N'oubliez pas que si vous filtrez un groupe de clients spécifique dans la vue Kanban, vous ne pourrez voir que les éléments de travail qui ont été créés pour ce groupe de clients. Si vous ne trouvez pas l'élément de travail que vous cherchez, soit aucun élément de travail n'a été créé pour ce groupe de clients spécifique, soit il a été créé pour l'un des autres groupes de clients dont ce client spécifique est membre.
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