Une équipe client vous permet de définir quels collègues travaillent avec des clients spécifiques. Vous pouvez ajouter des collègues ou des équipes complètes à l'équipe de clients.
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Créer une équipe de clients
Une équipe de clients se compose généralement d'un client propriétaire, d'un client gestionnaire, et d'autres collaborateurs. Les autres collaborateurs font partie de l'équipe de travail.
Le client propriétaire et le client gestionnaire ne sont pas forcément ceux qui effectuent le travail pour le client, mais ils peuvent être le principal point de contact du client ou même ceux qui sont responsables du rapport des activités du client.
Vous pouvez visualiser et gérer l'équipe du client à partir de l'onglet Détails de n'importe quel contact. Dans l'onglet Détails du profil du contact, vous verrez une section pour l'équipe du client. En cliquant sur modifier, vous pourrez choisir un nouveau responsable de client ou un responsable existant.
Ajouter un client propriétaire
Si une personne spécifique de votre entreprise s'occupe de la relation avec un client ou est responsable de la grande majorité de son travail, vous devez la marquer comme étant le propriétaire du client.
Ajouter un client gestionnaire
Si une personne spécifique de votre entreprise s'occupe d'un client, vous pouvez la désigner comme gestionnaire de clientèle. Le gestionnaire de clients est distinct du propriétaire du client. Ce champ peut être laissé vide s'il n'est pas pertinent pour votre équipe.
Pourquoi avoir un client propriétaire et un client gestionnaire?
Ces champs sont très utiles si vous souhaitez filtrer les éléments de travail sur votre tableau Kanban par client gestionnaire ou client propriétaire. Cela affichera alors tous les éléments de travail pour les clients qui sont gérés ou possédés par le ou les membres du personnel que vous identifiez.
Créer des champs personnalisés pour l'équipe client
Les champs personnalisés disponibles dans la zone Équipe client sur Contacts ajoutent une couche de filtrage pour la vue Travail dans Karbon.
Ajouter des titres aux champs personnalisés
1. Allez dans Paramètres > Paramètres de contact
2. Cliquez sur le lien Modifier pour la section Equipe client
3. Mettez à jour les titres uniques dans les champs intitulés « Poste »
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Si aucun nom n'est attribué aux champs personnalisés :
Ils n'apparaîtront pas dans la section Équipe du client sur le contact.
Ils n'apparaîtront pas dans les options de filtrage de la vue Travail.
Attribuer des champs personnalisés aux contacts
Vous pouvez gérer les collègues affectés aux champs personnalisés de l'équipe client dans l'onglet Détails du contact. Dans l'onglet Détails du profil de la personne-ressource, vous verrez une section pour l'équipe client. En cliquant sur Modifier, vous pourrez mettre à jour les champs personnalisés créés dans la section ci-dessus.
Ajouter des noms à un champ personnalisé d'une personne-ressource
1. Allez dans l'onglet Détails
2. Cliquez sur le lien Modifier pour la section Equipe Client
3. Mettez à jour les champs personnalisés en tapant un nom
4. Quittez la vue
Ces champs sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez filtrer les éléments de travail de la vue Travail par Gestionnaire de client, Propriétaire de client ou toute autre personne assignée aux champs personnalisés des Contacts. Vous verrez alors apparaître tous les éléments de travail pour les clients qui sont gérés ou détenus par le(s) membre(s) du personnel que vous avez identifié(s).
Lorsque les champs ne sont pas renseignés sur la personne-ressource :
ils n'apparaissent pas dans la section Équipe client.
Ils n'apparaîtront pas dans la vue Travail lorsqu'un filtre est utilisé.
La fonction de recherche n'affichera que les collègues actifs dans Karbon.