Création de compte et accès
Les clients doivent-ils s’inscrire ou peuvent-ils accéder par lien envoyé par courriel?
Les clients doivent accepter une invitation, ce qui implique la création d’un nouveau compte et la mise en place de l’authentification multifacteur. Les cabinets d'expertise-comptable peuvent également configurer les demandes client pour qu’elles soient accessibles via des liens à usage unique ou l’authentification multifacteur.
Les clients peuvent-ils enregistrer ou ajouter la page de connexion en favori?
Oui, chaque cabinet dispose d’une page de connexion unique à Karbon pour clients, ce qui permet aux clients de se connecter directement. Cette URL unique peut être enregistrée en favori.
Que se passe-t-il si un client oublie ses identifiants?
Le service de soutien chez Karbon peut aider à accéder au portail, y compris pour les problèmes de connexion ou la création de compte.
Sécurité
L’authentification multifacteur (AMF) est-elle prise en charge?
Oui, l’authentification multifacteur est prise en charge, et les clients peuvent la configurer avec une application d’authentification, un courriel ou un message texte (SMS) pour avoir plus de sécurité.
Source : Configuration de votre portail client et activation de l’authentification multifacteur (AMF)
L’accès aux documents (ex. déclarations de revenus, pièces d’identité) est-il sécurisé?
Karbon pour clients permet un partage de documents sécurisé, conforme aux normes de sécurité de niveau entreprise, à la norme SOC 2 Type II et au RGPD. Toutes les données transmises utilisent le protocole TLS, et les données au repos sont chiffrées avec AES-256 bits.
Peut-on limiter l’accès à une seule utilisation plutôt qu’en continu?
Lorsqu’un cabinet invite une personne à accéder au portail client, il peut lui accorder un « accès limité » ou un « accès complet ».
Expérience client, partage de documents et gestion des fichiers
Peut-on envoyer des documents sur le portail sans passer par courriel?
Oui, les documents peuvent être téléversés directement dans le portail. La plateforme favorise le partage sécurisé sans pièces jointes envoyées par courriel.
Source : Qu’est-ce que Karbon pour clients?
Y a-t-il une gestion des versions, une taille limite ou une suppression automatique des fichiers?
Les clients peuvent téléverser plusieurs fichiers, mais chaque fichier individuel doit faire 200 Mo ou moins. Le total des fichiers joints à une tâche client peut atteindre 50 Mo.
Le portail est-il entièrement fonctionnel sur mobile?
Oui, l’application mobile Karbon pour clients reprend toutes les fonctionnalités du portail client sur iOS et Android, permettant aux clients de gérer des tâches, signer des documents et partager des fichiers, le tout optimisé pour mobile.
Rôles, permissions et groupes côté client
Le portail est-il attribué par client, par contact ou par groupe?
Le portail est activé pour chaque client (le cabinet invite le client), puis les personnes associées à ce client sont invitées à y accéder. Les demandes client peuvent être envoyées à plusieurs personnes-ressources.
Quelle est la différence entre un utilisateur à « accès limité » et les demandes client?
« Accès limité » est un niveau de permission attribué lorsqu’on invite quelqu’un au portail client. Les « demandes client » sont des tâches ou demandes d’information que le cabinet envoie à ses clients dans le portail.
Fonctionnalités, personnalisation et intégration au flux de travail
Peut-on configurer des rappels au niveau du portail ou seulement pour les demandes client?
Les rappels automatiques sont une fonctionnalité de Karbon, principalement associés aux demandes client. Le cabinet peut choisir leur fréquence.
Soutien
Où envoyer les questions ou demandes de soutien?
Les clients peuvent contacter le service de soutien Karbon pour de l’aide technique, souvent via l’adresse courriel indiquée dans les sections de dépannage. Les cabinets peuvent contacter le soutien via le menu principal « Aide et commentaires » ou par courriel.