Premiers pas
Q : Si je ne configure pas de portail client, puis-je quand même consulter les demandes de mon comptable?
R : Oui, même si vous choisissez de ne pas configurer de portail client, vous pouvez toujours consulter les demandes de votre comptable. Vous recevrez un lien direct par e-mail pour accéder et consulter vos demandes.
Cliquez tout simplement sur le lien pour voir les détails de la demande sans avoir besoin de vous connecter ou de configurer un portail.
Ensuite, vous serez dirigé vers vos demandes.
Notez : Si votre comptable exige que vous utilisiez un portail client, vous devrez créer un compte pour accéder à vos demandes. Consultez cet article pour apprendre à le configurer. Lorsque vous tentez d’accéder à votre liste de tâches, vous serez redirigé vers une page semblable à celle-ci :
Q : Comment accepter l’invitation de mon comptable à Karbon pour clients?
R : Lorsque votre comptable envoie une invitation, vous recevrez un e-mail. Cliquez sur le lien dans l’e-mail et suivez les étapes pour créer un compte et configurer l’authentification multifactorielle (AMF).
Veuillez consulter Configurer votre portail client et activer l’authentification multifactorielle pour plus de renseignements.
Q : Puis-je accéder à Karbon pour clients sur mon téléphone?
R : Oui, vous pouvez accéder à Karbon pour clients via un navigateur Web sur votre appareil mobile.
Utilisation du portail
Q : Quels types de documents puis-je télécharger sur Karbon pour clients?
R : Vous pouvez télécharger tous les documents liés aux tâches attribuées par votre comptable. Cela peut inclure des fichiers PDF, des documents Word, des feuilles Excel et des images, en fonction de ce que votre comptable demande. Pour télécharger un document, accédez à la liste des tâches, cliquez sur +Télécharger, puis choisissez le document à soumettre.
Q : Comment télécharger un document demandé par mon comptable?
R : Pour télécharger un document demandé par votre comptable, suivez ces étapes :
Ouvrez la notification par e-mail de votre comptable.
Cliquez sur Gérer la liste de tâches pour accéder à votre liste de tâches.
Dans les détails de la tâche, accédez à la section Documents.
Cliquez sur + Télécharger pour ajouter le document.
Consultez les détails de la tâche pour vous assurer que tout est complet et cliquez sur Marquer comme terminé pour soumettre votre réponse.
Q : Puis-je télécharger les documents que mon comptable partage avec moi?
R : Oui, vous pouvez télécharger les documents que votre comptable partage avec vous. Dans la section Documents de votre tâche, cliquez simplement sur le document pour l’apercevoir, et vous aurez la possibilité de le télécharger sur votre appareil.
Compte et sécurité
Q : Mes données sont-elles sécurisées dans Karbon pour clients?
R : Absolument. Vos données sont protégées grâce à une sécurité de niveau entreprise à chaque étape, de sorte que vous pouvez être sûr que vos données restent en sécurité. Karbon est conforme à la norme SOC 2 Type II — ce qui signifie que nous subissons des audits rigoureux par des tiers pour garantir les normes de sécurité les plus élevées.
Nous respectons également le RGPD, protégeant votre vie privée et vous donnant le contrôle de vos données. Grâce à des sauvegardes automatiques, des technologies de sécurité de pointe et des politiques strictes, Karbon garantit que vos données sont toujours sécurisées, confidentielles et accessibles uniquement aux personnes autorisées.
Votre vie privée et votre sécurité sont nos priorités, ce qui vous apporte une tranquillité d’esprit lorsque vous travaillez avec votre comptable.
Q : Que signifie « Accès non disponible »?
R : Si vous voyez un message indiquant « Accès non disponible » lorsque vous essayez de vous connecter, voici quelques raisons possibles :
1. Compte non connecté à l’invitation de votre comptable
Cela peut se produire si vous avez créé votre compte sans utiliser l’invitation envoyée par votre comptable. Par exemple, si vous avez cliqué sur un lien vers la page de connexion et que vous avez accidentellement créé un compte sans suivre l’invitation par e-mail de votre comptable.
Comment résoudre le problème :
Si vous avez reçu une invitation de votre comptable, cliquez simplement sur cette invitation pour la connecter à votre compte existant et suivez les étapes fournies.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez contacter votre comptable et lui demander de la renvoyer.
2. Compte sans connexions actives
Si votre compte était connecté à votre comptable mais que la connexion a été supprimée (peut-être que votre comptable vous a déconnecté ou que vos renseignements client/personne-ressource ont été supprimées), votre compte restera ouvert, mais il n’affichera plus aucun renseignement pertinent.
Comment résoudre le problème :
Dans ce cas, veuillez contacter votre comptable pour vérifier pourquoi la connexion a été supprimée et obtenir de l’aide pour vous reconnecter.
Toujours besoin d’aide?
Si vous avez des questions, nous vous invitons à consulter notre FAQ sur Karbon pour clients ou contactez votre comptable pour obtenir de l’aide.
Si vous rencontrez des difficultés techniques ou si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, veuillez contacter l’équipe d’assistance Karbon à support@karbonhq.com.
Pour nous aider à vous aider rapidement, veuillez inclure les informations suivantes dans votre e-mail :
le cabinet ou le comptable avec lequel vous travaillez
votre nom complet
une description du problème, y compris tout message d’erreur, capture d’écran ou enregistrement (si possible)