L’application mobile Karbon pour clients améliore les fonctionnalités de votre portail client sur votre appareil iOS ou Android, vous permettant ainsi de rester connecté à votre cabinet d'expertise-comptable, de gérer vos tâches, de signer des documents et de partager des fichiers — peu importe où vous vous retrouvez. Cet article vous offre un guide complet pour télécharger l’appli, vous connecter, naviguer dans l’interface et ensuite utiliser ses principales fonctionnalités.
Téléchargement et connexion
Télécharger l’application :
- iOS : ouvrez l’App Store sur votre iPhone ou iPad et cherchez « Karbon for Clients ». Appuyez sur Obtenir pour télécharger et installer.
- Android : ouvrez le Google Play Store sur votre appareil Android et cherchez « Karbon for Clients ». Appuyez sur Installer pour télécharger et installer.Ouvrir l’application : appuyez sur l’icône de l’application Karbon pour clients sur votre appareil.
Saisir vos identifiants : utilisez la même adresse courriel et le même mot de passe que pour le portail web Karbon pour clients.
Appuyez sur « Se connecter ».
Accéder à votre portail : vous êtes maintenant connecté et pouvez utiliser les fonctionnalités de l’application mobile.
Fonctionnalités et navigation de l’application mobile
L’application mobile Karbon pour clients offre toutes les principales fonctionnalités de l’application web, optimisées pour votre appareil mobile. La navigation principale se trouve au bas de l’écran pour un accès facile aux sections clés :
Accueil : Donne un aperçu des activités récentes et des mises à jour importantes de votre cabinet comptable.
Tâches : Affiche les tâches qui vous sont assignées ainsi que les demandes client. Touchez une tâche pour voir les détails, ajouter un commentaire et la marquer comme terminée.
Signatures : Affiche les documents en attente de signature. Touchez un document pour le consulter et le signer.
Documents : Permet de consulter les documents partagés avec vous et d’en téléverser de nouveaux.
Les options de compte et les paramètres sont accessibles via le menu hamburger (généralement situé en haut à gauche).
Si vous êtes lié à plusieurs comptes clients, un sélecteur de client est disponible en haut à droite. Appuyez sur le nom du client actuel pour ouvrir la liste et sélectionner un autre portail client.
Gestion des tâches
Accédez à la section Tâches.
Tapez sur une tâche pour en voir les détails et ajouter un commentaire.
Marquez une tâche comme complétée en cochant la case à côté.
Pour téléverser un document dans une tâche, ouvrez-la et appuyez sur le bouton Téléverser ou Ajouter un document. Vous pouvez choisir un fichier sur votre appareil, prendre une photo ou en sélectionner une dans votre galerie.
Signature de documents
Allez dans la section Signatures.
Touchez le document que vous devez signer et consultez-le attentivement.
Touchez le champ de signature désigné et suivez les instructions pour dessiner, taper ou téléverser votre signature.
Appuyez sur Soumettre, Signer ou Terminer pour finaliser.
Téléversement et consultation de documents
Accédez à la section Documents ou ouvrez une tâche spécifique.
Appuyez sur Téléverser ou Ajouter un document.
Choisissez un fichier, prenez une photo ou sélectionnez-en une dans votre galerie. Suivez les instructions à l’écran.
Pour consulter un document, touchez son nom dans la section Documents ou à l’intérieur d’une tâche.
Changer de client
Trouvez le sélecteur de client en haut à droite (si applicable).
Touchez le nom du client actuel.
Sélectionnez le portail client souhaité dans la liste. L’application affichera maintenant les informations de ce client.
Dépannage
Problèmes de connexion : Vérifiez votre adresse courriel et votre mot de passe, et assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable. Communiquez avec votre cabinet comptable si vous ne parvenez pas à vous connecter.
Tâches ou documents manquants : Vérifiez que vous êtes dans le bon portail client si vous avez plusieurs comptes. Si le problème persiste, contactez votre cabinet.
Problèmes de téléversement de documents : Assurez-vous que le type et la taille du fichier sont pris en charge et que votre connexion Internet fonctionne.
Problèmes de signature : Assurez-vous de toucher à l’intérieur du champ de signature prévu à cet effet.