Vous disposez d’une méthode simple et fluide pour téléverser et soumettre des documents, communiquer et suivre l’avancement de vos tâches. Ce guide vous explique comment gérer vos tâches, envoyer des messages et consulter vos collaborateurs.
Accédez à vos tâches ouvertes
Lorsque votre comptable vous assigne une tâche, vous recevez une notification par courriel. Pour accéder à vos tâches :
Ouvrez le courriel envoyé par votre comptable.
Cliquez sur Gérer la liste de vérification dans le courriel.
Vous serez directement redirigé vers votre liste de tâches.
Consultez vos tâches ouvertes
Une fois dans votre liste de tâches, vous pourrez consulter toutes les tâches ouvertes que votre comptable vous a envoyées. Vous pourrez alors effectuer différentes actions en fonction des besoins.
Messages
Vous pouvez communiquer directement avec votre comptable au sein de Karbon en laissant des commentaires ou en téléversant des documents.
Pour envoyer un message, allez dans la section Messages et sélectionnez + Commentaire.
Pour envoyer des documents, cliquez sur + Téléverser.
Notez : vous pouvez téléverser plusieurs fichiers en même temps, mais chaque fichier individuel ne doit pas dépasser 200 Mo.
Documents
Pour consulter les documents que vous ou votre comptable avez téléversés :
Allez dans la section Documents au sein de la tâche.
Visualisez tous les documents échangés liés à la tâche.
Cliquez sur un document pour le prévisualiser ou le télécharger si nécessaire.
Collaborateurs
Chaque tâche comprend une section Collaborateurs où vous pouvez voir qui est impliqué.
Cliquez sur l’onglet Collaborateurs.
Consultez la liste des personnes assignées à la tâche, y compris votre contact principal pour toute question.
Soumettre des tâches complétéesUne fois que vous avez téléversé tous les documents requis et ajouté les commentaires nécessaires :
Vérifiez les détails de la tâche pour vous assurer que tout est complet.
Cliquez sur le bouton Marquer comme terminée pour envoyer votre réponse à votre comptable.
Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, votre comptable peut laisser des commentaires ou rouvrir la tâche.
Besoin d’aide?
Si vous avez des questions, vous pouvez consulter notre FAQ Karbon pour clients ou contactez votre comptable pour obtenir de l’aide.
Si vous rencontrez des difficultés techniques ou si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, veuillez contacter l’équipe de support Karbon à l’adresse support@karbonhq.com.
Pour nous aider à résoudre votre problème rapidement, veuillez inclure les détails suivants dans votre courriel :
Le cabinet ou le comptable avec qui vous travaillez
Votre nom
Une description du problème, y compris les messages d’erreur, captures d’écran ou enregistrements (si possible)