Créez un portail client unique
Améliorez votre portail Karbon pour clients en y ajoutant votre image de marque et des éléments de personnalisation. Affichez le nom ou le logo de votre cabinet d'expertise-comptable, choisissez un arrière-plan parmi les options proposées, et accueillez vos clients par leur prénom pour une expérience sur mesure.
Mettez en valeur l'identité de votre cabinet
Vous pouvez choisir comment votre image de marque apparaît dans Karbon pour clients :
Afficher le nom de votre cabinet : présentez le nom de votre cabinet dans le coin supérieur gauche du portail.
Ajouter un logo personnalisé : utilisez le logo de votre cabinet pour renforcer votre image professionnelle. Ce logo apparaîtra également dans d’autres communications destinées aux clients, comme les factures et les paiements.
Personnalisez l’arrière-plan du portail
L’arrière-plan de la page d’accueil de Karbon pour clients peut être ajusté pour refléter l'image de marque de votre cabinet :
Couleur personnalisée : choisissez une couleur qui correspond à l’identité visuelle de votre cabinet.
Image personnalisée : ajoutez une image pour donner un style et une ambiance unique. Il peut s’agir d’un graphique aux couleurs de votre marque, d’une photo de vos bureaux, ou encore d’un arrière-plan sobre et professionnel.
Pour personnaliser ces éléments de votre image de marque dans Karbon pour clients, suivez les instructions détaillées dans le guide : Configuration complète de Karbon pour clients.
Configurez une page de connexion au portail aux couleurs de votre cabinet
Chaque cabinet dispose d’une page de connexion unique pour Karbon pour clients, permettant aux clients de se connecter directement.
Pour obtenir et partager l’URL de connexion de votre cabinet :
Rendez-vous dans Paramètres > Karbon pour clients.
Faites défiler jusqu’à la section Votre page de connexion à Karbon pour clients.
Cliquez sur Copier dans le presse-papiers pour récupérer l’URL de connexion de votre cabinet.
Partagez ce lien avec vos clients ou ajoutez-le sur votre site web.
Quand la page de connexion au portail de votre cabinet est-elle utilisée ?
Les clients verront cette page lorsqu’ils :
Cliquent sur le lien de connexion spécifique à votre cabinet.
Accèdent à Karbon pour clients via un lien magique (par exemple, à partir d’une demande client) et choisissent de se connecter.
Reçoivent un rappel de demande client qui exige une connexion, en raison des paramètres de sécurité de votre cabinet.
Notez : Les clients doivent être invités à Karbon pour clients avant de pouvoir se connecter. Ils doivent créer leur compte via l’e-mail d’invitation, car l’option "Créer un compte" sur la page de connexion ne peut pas être supprimée.
Une expérience client personnalisée
Au-delà de l'image de marque, Karbon for Clients offre également des fonctions de personnalisation pour rendre les interactions plus accueillantes et plus conviviales :
Utilisez des prénoms préférés : le portail s’adresse aux clients par leur prénom, pour une expérience plus conviviale et engageante.
Messages d'accueil adaptés au moment de la journée : les clients sont accueillis en fonction de l’heure dans leur région, par exemple :
Matin : Bonjour, Abigail!
Après-midi ou soir : Bonsoir, Abigail!