Lorsque vous utilisez les demandes de client, assurez-vous de configurer également des rappels automatiques. N'oubliez pas que Karbon envoie cinq rappels, alors si vous devez avoir des nouvelles du client dans 10 jours, réglez les rappels pour qu'ils soient envoyés tous les deux jours.

Ensuite, assurez-vous que votre Automator global est configuré pour mettre à jour l'état du travail sur Renvoyer les demandes de client après l'envoi du dernier rappel.

Certains utilisateurs préfèrent filtrer leur tableau Kanban et enregistrer une vue pour identifier tout élément de travail ayant le statut Renvoyer les demandes de client, puis agir en conséquence. Cependant, vous pouvez aussi structurer vos modèles de travail pour créer des notifications plus proactives.

Dans cet exemple, le rôle de gestionnaire de clientèle verra la tâche de suivi dans sa rubrique My Week uniquement si le client n'a pas terminé ses demandes de client avant l'envoi de tous les rappels.

Si vous avez plusieurs sections de demandes de client dans le modèle qui peuvent nécessiter ce type de suivi proactif, ajoutez simplement une tâche à la section après la réception des demandes de client pour vous rappeler de marquer manuellement cet élément de suivi comme terminé (en indiquant qu'il n'était pas nécessaire). De cette manière, elle ne sera pas activée plus tard dans le travail si d'autres sections de demandes client ne sont pas terminées à temps.