Les bases de l'intégration
À quoi sert cette intégration?
La synchronisation des personnes-ressources Xero avec Karbon synchronise vos clients entre Xero et Karbon. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui garantit que les changements effectués dans l'un des deux systèmes sont reflétés dans l'autre.
Importera-t-il toutes les personnes-ressources de Xero?
Oui, il importera toutes les personnes-ressources.
Comment les données sont-elles mises à jour?
L'intégration utilise la synchronisation automatique des données :
Il surveille Xero pour les nouvelles personnes-ressources créées et les importe automatiquement dans Karbon.
Il surveille à la fois Xero et Karbon pour détecter les changements dans les enregistrements de personne-ressource. Si des changements sont détectés (nom, courriel, numéro de téléphone ou adresse, par exemple), les données correspondantes sont mises à jour dans l'autre application.
De quoi ai-je besoin pour mettre en place cette intégration?
Vous aurez besoin d'un accès administrateur à la fois à Karbon et à Xero pour configurer l'intégration.
Connexion à Xero dans Karbon
Puis-je connecter mon compte Xero à plusieurs comptes Karbon?
Non, Xero n'autorise qu'une seule instance de l'application de synchronisation Karbon par compte.
Puis-je connecter mon compte Karbon à plusieurs comptes Xero?
Non, Karbon n'autorise qu'une seule instance de l'application de synchronisation Xero par compte.
Que se passe-t-il si une personne-ressource similaire à une personne-ressource Xero existe déjà dans Karbon?
Correspondance complète : Si le nom et l'adresse courriel correspondent, l'intégration tentera de faire correspondre automatiquement les deux enregistrements.
Correspondance partielle : Si seul le nom ou l'adresse courriel correspond, vous aurez la possibilité d'établir manuellement une correspondance ou de créer une nouvelle personne-ressource.
Pas de correspondance : Si ni le nom ni l'adresse courriel ne correspondent, une nouvelle personne-ressource sera créé dans Karbon.
Que se passe-t-il si je supprime une personne-ressource dans Xero?
Si vous supprimez une personne-ressource dans Xero, la synchronisation entre les deux personnes-ressources sera interrompue, mais la personne-ressource sera conservée dans Karbon.
Que se passe-t-il si je supprime une personne-ressource dans Karbon?
Si vous supprimez une personne-ressource dans Karbon, vous aurez la possibilité de l'archiver dans Xero. Si la personne-ressource n'est pas archivée, elle sera à nouveau importée de Xero et soumis à l'algorithme de correspondance.
Mise en correspondance des données
Quelles données seront importées dans Karbon?
L'intégration importera les champs suivants de Xero :Nom
Adresse courriel principale
Numéro de téléphone principal
Adresse de facturation
Comment détermine-t-on une correspondance de personne-ressource?
Correspondance exacte : Si le nom et l'adresse courriel correspondent, la personne-ressource sera automatiquement mise en correspondance.
Correspondance partielle : Si le nom ou le courriel correspond, Karbon affichera un écran « Résoudre les problèmes de correspondance » où vous pourrez soit sélectionner la bonne correspondance, soit créer une nouvelle personne-ressource.
Pas de correspondance : Si ni le nom ni l'adresse courriel ne correspondent, une nouvelle personne-ressource sera créée dans Karbon.
Les personnes-ressources peuvent-ils être désynchronisés?
Oui, vous pouvez désynchroniser les correspondances soit à partir de la liste des clients Xero dans les paramètres d'intégration, soit à partir de l'écran Détails de l'organisation ou de la personne-ressource dans Karbon. Cependant, la suppression en bloc des correspondances n'est pas prise en charge.
Organisations et particuliers
Comment déterminer si une personne-ressource Xero est un individu ou une organisation?
L'intégration récupère le champ « Nom de la personne-ressource » Xero et utilise un classificateur automatique pour déterminer s'il s'agit d'une personne ou d'une organisation. En fonction de la classification, la personne-ressource sera créée dans Karbon en tant que personne ou organisation.
Comment modifier une personne-ressource appariée d'une organisation à une personne?
Notre système de classification identifie parfois par erreur une personne-ressource Karbon comme une personne alors qu'il devrait s'agir d'une organisation, ou vice versa. Pour corriger ce problème, veuillez suivre les étapes suivantes :
Recherchez la personne-ressource que vous souhaitez modifier (de Personne à Organisation, ou d'Organisation à Personne).
Désynchroniser la personne-ressource.
Accédez à l'écran « Résoudre les problèmes de concordance » et sélectionnez l'onglet « Non synchronisé ».
Trouver la personne-ressource.
Cliquez sur « Créer une nouvelle personne-ressource » et choisissez la classification correcte (Organisation ou Personne).
Supprimer la personne-ressource mal classée.