Vous pouvez connecter Xero et Xero Practice Manager (XPM) à Karbon. Ces intégrations fonctionnent ensemble pour réduire la saisie manuelle et aider à garder vos données de personne-ressource cohérentes à travers les plateformes.
Cependant, comme les nouvelles personnes-ressources de Xero peuvent être automatiquement importées dans Karbon, et que les personnes-ressources de Karbon peuvent être synchronisées avec XPM, nous vous conseillons de suivre quelques étapes pour vous assurer que vos données restent propres et que les doublons sont évités.
Avant de vous connecter : Nettoyer les personnes-ressources Xero
Lorsque vous activez la synchronisation des personnes-ressources Xero :
Karbon importera toutes vos personnes-ressources Xero et les associera aux personnes-ressources Karbon existants.
De nouvelles personnes-ressources Karbon seront créés si aucune correspondance n'est trouvée.
Si XPM est également connecté et autorise la synchronisation des personnes-ressources Karbon, ces personnes-ressources peuvent également apparaître dans XPM.
Pour éviter que des personnes-ressources indésirables ne soient synchronisés par l'intermédiaire de l'application :
Examinez et nettoyez vos personnes-ressources dans Xero avant de vous connecter
Supprimer les personnes-ressources obsolètes ou en double
Comportement lors de la création d'une personne-ressource
Où se crée la personne-ressource | Se synchronise avec | Déclencheur de synchronisation | Conditions |
Xero | Karbon | Automatique via la synchronisation initiale | Aucune — toutes les personnes-ressources Xero sont importées et mis en correspondance ou créées de nouveau. |
Karbon | Xero | Manuel | Il faut cliquer sur « Créer une personne-ressource » dans la carte de personne-ressource de Karbon. |
XPM | Karbon | Automatique | Tous les clients XPM se synchronisent avec Karbon. |
Karbon | XPM | Automatique uniquement si les règles sont respectées |
Comportement de mise à jour des personnes-ressources (personne-ressource appariée)
Où se fait la mise à jour | Synchronisation avec | Comportement de synchronisation | Notes |
Xero | Karbon | Automatique | Synchronise le nom, l'adresse courriel de facturation, le numéro de téléphone et l'adresse de facturation |
Karbon | Xero | Automatique | Synchronise les mêmes champs que ci-dessus |
XPM | Karbon | Automatique | Synchronise le nom, le courriel principal, les numéros de téléphone, et l’adresse physique |
Karbon | XPM | Automatique | Synchronise les mêmes champs que ci-dessus |
Comment empêcher une synchronisation indésirable avec XPM
Pour éviter que des personnes-ressources soient involontairement transférées de Karbon vers XPM (en particulier de Xero), privilégiez stratégiquement les paramètres de type de personne-ressource de Karbon.
Exemple d'atténuation
Dans votre configuration de synchronisation Xero, attribuez aux personnes-ressources importées le type de personne-ressource = Client - VIP.
Dans les paramètres XPM de Karbon, ne sélectionnez pas Client - VIP comme type de personne-ressource à synchroniser.
→ Ces personnes-ressources seront importés dans Karbon mais ne seront pas synchronisés dans XPM.
Vous pouvez modifier les types de personne-ressource à tout moment dans les paramètres de personne-ressource de Karbon afin de contrôler si la personne-ressource doit être transférée à XPM.