Avis important :
Lorsque vous connectez Karbon à Xero, veuillez noter que toutes les personnes-ressources affichées dans la vue « Toutes les personnes-ressources » de Xero — y compris les fournisseurs et les entrées qui ne sont pas des clients — seront synchronisés dans Karbon. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’importer sélectivement certains types de personnes-ressources.
Si vous préférez ne pas importer certaines personnes-ressources (ex. : des fournisseurs), nous vous recommandons d’attendre que des options de filtrage soient disponibles avant de connecter Xero.
Il s’agit d’une première version de l’intégration, et nous travaillons activement à son amélioration. La possibilité de choisir les types de personnes-ressources à synchroniser fait partie de nos priorités. Merci de votre patience pendant que nous bonifions cette expérience.
Même si l’intégration entre Xero et Karbon permet d’importer automatiquement des personnes-ressources depuis Xero, il peut parfois s'avérer nécessaire de créer une nouvelle personne-ressource directement depuis Karbon, puis de l’envoyer vers votre compte Xero. Ce guide vous explique comment créer manuellement une personne-ressource Xero à partir d’une personne-ressource existante dans Karbon.
Étapes
Ouvrir la personne-ressource dans Karbon : accédez à votre liste de clients dans Karbon et ouvrez la personne-ressource que vous souhaitez créer dans Xero.
Faire défiler jusqu’à la section Xero Client : dans la fiche de la personne-ressource Karbon, faites défiler jusqu’à la section intitulée Client Xero. Vous y verrez l’état de connexion de la personne-ressource avec Xero.
Cliquer sur « Créer une personne-ressource » : dans la section Client Xero, cliquez sur le bouton Créer une personne-ressource pour lancer la création de la personne-ressource dans Xero.
Vérifier la création de la personne-ressource : après avoir cliqué, Karbon enverra les coordonnées de la personne-ressource à Xero. La section Client Xero sera alors mise à jour avec un lien vers la nouvelle personne-ressource dans Xero. Cliquez sur ce lien pour l’ouvrir directement dans votre compte Xero.
Données synchronisées avec Xero
Lorsque vous créez manuellement une personne-ressource Xero à partir de Karbon, les données suivantes sont transférées :
Nom de la personne-ressource
Courriel de facturation
Numéro de téléphone principal
Adresse de facturation
Éléments importants à considérer
Création à sens unique : ce processus correspond à un envoi à sens unique de Karbon vers Xero. Les modifications ultérieures apportées à la personne-ressource dans Xero seront synchronisées avec Karbon (si la synchronisation automatique initiale est active). En revanche, toute modification apportée dans Karbon après la création manuelle ne mettra pas à jour la personne-ressource dans Xero automatiquement. Il faudra alors modifier la personne-ressource dans Xero ou s’appuyer sur la synchronisation bidirectionnelle continue si la personne-ressource avait déjà été mise en correspondance.
Personnes-ressources existantes : le bouton Créer une personne-ressource ne sera visible que si la personne-ressource Karbon n’est pas déjà liée à une autre chez Xero. Si une correspondance existe déjà, les renseignements liés dans Xero seront affichées à la place.