Le Stockage Karbon est le centre de gestion principal de tous les fichiers associés à vos éléments de travail et à vos contacts. Ce guide vous explique comment téléverser, organiser et gérer des documents dans Karbon, afin de garantir un accès facile et un flux de travail efficace.
Accéder au Stockage Karbon
Pour accéder au stockage Karbon, allez simplement dans l’onglet Documents d’un élément de travail ou d’un contact. Tous les fichiers liés y sont stockés pour une gestion simplifiée.
Téléverser vos documents
Il existe deux façons simples de téléverser vos fichiers chez Karbon :
Cliquez sur le bouton Téléverser pour choisir des fichiers depuis votre ordinateur.
Glissez-déposez vos fichiers directement dans l’onglet Documents pour les ajouter rapidement.
Télécharger des documents
Trois options s’offrent à vous pour télécharger vos fichiers depuis le Stockage Karbon :
Cliquez sur le bouton Télécharger dans le menu d’options à côté d’un fichier.
Cliquez sur le bouton Tout télécharger en haut du tableau pour tout télécharger d’un coup.
Sélectionnez certains fichiers, puis cliquez sur Télécharger pour les sauvegarder sur votre appareil.
Archiver des fichiers
Pour archiver un fichier, cliquez sur le menu Options à côté de celui-ci ou utilisez le bouton Archiver en haut du tableau. Vous pouvez également archiver plusieurs fichiers en lot.
Notez : Les fichiers archivés ne peuvent pas être téléchargés, renommés ou copiés. Pour restaurer un fichier archivé, sélectionnez-le et cliquez sur Restaurer.
Renommer des fichiers
Pour renommer un fichier, ouvrez le menu Options à côté du fichier et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom, puis sauvegardez vos modifications.
Collecte automatique de fichiers sur les éléments de travail
Le stockage Karbon collecte automatiquement tous les fichiers liés à un élément de travail, y compris :
Les demandes de signature électronique ou d’approbation complétées
Les demandes clients
Les pièces jointes de la chronologie de l’élément de travail
Les commentaires internes et externes
Copier des fichiers vers un système de gestion documentaire intégré
Si votre compte est connecté à un système de gestion documentaire (SGD), vous pouvez copier des fichiers du stockage Karbon vers ce système.
Lorsque votre SGD est connecté, vous pouvez manuellement copier des fichiers vers les dossiers liés à l’aide du bouton Copier.
L’assistant de copie s’ouvrira directement dans le dossier connecté de l’élément de travail. Une fois dans ce dossier, vous pouvez copier les fichiers, qui apparaîtront ensuite dans votre SGD.