Notez : si vous souhaitez pouvoir personnaliser davantage votre création de travaux en lot pour plus de 100 contacts ou utiliser plusieurs modèles à la fois, veuillez consulter notre service complémentaire payant avec l'assistance de l'équipe Karbon.
L'outil de création de travaux en lot chez Karbon permet aux utilisateurs administrateurs de créer des éléments de travail pour jusqu'à 100 contacts à partir d'un seul modèle de travail. Qu'il s'agisse d'un élément de travail unique ou récurrent, cette fonctionnalité aide à rationaliser votre flux de travail pour plusieurs clients. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un élément de travail en utilisant cette option en libre-service.
Étape 1 : Choisir les contacts pour le travail en lot
Pour créer du travail pour plusieurs contacts dans Karbon, naviguez vers la section Contacts depuis le menu principal. Sélectionnez les contacts pour lesquels vous souhaitez créer du travail en lot et cliquez sur Ajouter du travail pour continuer.
Étape 2 : Configurer les détails de votre travail
Sélectionnez le modèle de travail (si vous en utilisez un) : Si vous souhaitez utiliser un modèle, sélectionnez-le. Sinon, vous pouvez créer un élément de travail ponctuel.
Attribuez le travail :
Choisissez l'assigné.
Définissez la date de début.
Choisissez les paramètres de répétition (si applicable) :
Si vous souhaitez que le travail se répète, sélectionnez vos paramètres de répétition préférés :Fréquence : sélectionnez la fréquence à laquelle le travail se répétera. Commencez par choisir votre période préférée (mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, etc.) et la fréquence.
Nombre d'instances :
Répétitions indéfinies : le travail se répétera indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement.
Nombre fixe d'instances : précisez un nombre défini de répétitions (par exemple, six fois pour un semestre ou 12 fois pour une année complète).
Date de fin : définissez une date spécifique à laquelle le travail récurrent se terminera.
Définissez la date d'échéance et évitez les fins de semaine :
Définir la date d'échéance : la date d'échéance hérite de la date d'échéance actuelle de l'élément de travail que vous planifiez (s'il en a une) comme décalage par rapport à la date de début du travail (par exemple, 15 jours après la date de début).
Éviter les fins de semaine : vous avez l'option d'éviter les fins de semaine. Si cette option est cochée, toute date de début ou d'échéance du travail sera décalée au vendredi précédent si elle tombe un samedi ou un dimanche.
Étape 3 : Personnaliser les détails du travail
Les instances de travail seront remplies avec les paramètres de travail précédemment choisis et peuvent être davantage personnalisées avant d'être créées.
Vous pouvez maintenant sélectionner en lot certains des éléments de travail pour modifier davantage les informations afin de répondre aux différents besoins de votre flux de travail, tels que :
Convention de nommage dynamique : mettez à jour le titre de l'élément de travail pour inclure une convention de nommage dynamique. Cette action permet au titre du travail de se mettre à jour automatiquement en fonction de la cadence du travail (par exemple, « Rapport mensuel – octobre 2024 »).
Assigner les rôles ouverts : assurez-vous que tous les rôles non assignés au sein de l'élément de travail sont remplis en assignant des membres de l'équipe.
Autres personnalisations : apportez tout changement supplémentaire requis pour personnaliser l'élément de travail selon vos besoins spécifiques.
Étape 4 : Créer le travail
Une fois que vous avez personnalisé les instances de travail, cliquez sur le bouton Créer le travail et vos instances de travail seront créées et assignées.
Pour en savoir plus :