Lorsque vous configurez vos services dans Karbon, la définition de la fréquence de facturation des clients et de la méthode utilisée pour calculer les frais est cruciale pour une facturation précise et une gestion de cabinet simplifiée. Ce guide explique les options de Fréquence de facturation et les Types de frais disponibles dans Karbon, ainsi que la manière de les configurer pour vos services.
Options de fréquence de facturation
La Fréquence de facturation détermine la fréquence à laquelle votre client est facturé pour un service spécifique. Vous sélectionnerez cette option lors de la création ou de la modification d'un service dans vos Modèles de services.
Les options disponibles comprennent :
Mensuelle
Hebdomadaire
Choisissez une fréquence de facturation qui correspond aux attentes de paiement de votre client et au calendrier de livraison du travail.
Types de frais dans Karbon
Karbon offre deux principaux Types de frais pour vos services : les Frais fixes et le Temps et matériel. Vous sélectionnerez le type de frais approprié lors de la définition d'un service dans les Modèles de services.
1. Frais fixes
Avec les Frais fixes, vous facturez un montant forfaitaire et cohérent pour le service par période (par exemple, hebdomadaire ou mensuelle), indépendamment du temps réel suivi par votre équipe.
Idéal pour :
Services basés sur un abonnement avec une portée de travail prévisible.
Services récurrents mensuels (par exemple, tenue de livres, paie).
Forfaits de services-conseils ou préparation de déclarations de revenus à taux forfaitaire.
Les clients qui préfèrent la certitude des prix et la facturation prévisible.
Comment les configurer :
Dans les Modèles de services, lors de la création ou de la modification d'un service, choisissez Frais fixes comme Type de frais.
Saisissez le montant total des frais pour le service.
Lorsque vous liez des Modèles de tâches à ce service, vous distribuerez ce total des frais de service entre vos Modèles de tâches liés. Assurez-vous que la somme des frais attribués à vos modèles de tâches individuels est égale au total des frais de service.
2. Temps et matériel
Avec la facturation au Temps et matériel, les clients sont facturés en fonction du temps réel enregistré par les membres de votre équipe, en utilisant leurs taux horaires définis ou d'autres frais détaillés.
Idéal pour :
Travaux basés sur des projets dont la portée peut varier.
Services-conseils ad hoc ou tâches ponctuelles où les heures sont imprévisibles.
Services où la flexibilité est nécessaire et où les frais peuvent varier d'un mois à l'autre.
Comment le configurer :
Dans les Modèles de services, lors de la création ou de la modification d'un service, choisissez Temps et matériel comme Type de frais.
Liez vos Modèles de tâches au service pour la visibilité et la gestion du flux de travail, mais vous ne leur attribuerez pas de frais individuels ici.
Assurez-vous que vos taux horaires pour chaque membre du personnel sont définis sous Paramètres du collègue/rôle.
Les factures au Temps et matériel refléteront le temps réel enregistré par rapport au travail lié, et les frais seront calculés automatiquement en fonction des taux configurés pour les collègues.
Comment ces paramètres fonctionnent ensemble : un exemple
Considérons un exemple :
Service : tenue de livres mensuelle
Fréquence de facturation : mensuelle
Type de frais : frais fixes
Dans cette configuration, votre client est facturé un montant prédéterminé (par exemple, à 750 $ par mois) — quel que soit le temps exact passé sur le travail. Vous suivrez toujours le temps en interne par rapport aux Éléments de travail liés à ce service pour surveiller la rentabilité et l'efficacité de l'équipe.
Les engagements sont actuellement en accès anticipé. Pour en savoir plus, nous vous encourageons à contacter votre gestionnaire de réussite client.
Étapes utiles suivantes :
Créer votre premier service dans les modèles de services : apprenez à créer vos services de A à Z, en intégrant ces configurations de facturation.
Créer et envoyer votre premier engagement : comprenez le processus complet de création d'engagements client où ces paramètres de facturation entrent en jeu.
Foire aux questions : les engagements dans Karbon : rrouvez des réponses aux questions courantes sur l'impact des paramètres de facturation sur les engagements.
Comment utiliser les types de service pour organiser et gérer le travail : configurez vos catégories de services fondamentales, qui organisent les services auxquels vous appliquez la facturation.