Le Modèle de service est le catalogue interne de votre cabinet d'expertise-comptable qui regroupe l'ensemble des services que vous offrez à vos clients. Chaque service comprend une description claire, les règles essentielles de facturation, ainsi que les modèles de travaux qui définissent comment le service est exécuté. Ce guide vous explique comment créer votre tout premier service dans Karbon, en couvrant tous les détails importants, y compris la configuration de votre facturation.
Prérequis
Avant de créer un service dans votre modèle de service, assurez-vous d’avoir réalisé les étapes de configuration suivantes :
Vous avez créé des types de services dans Paramètres > Flux de travail > Types de services.
Vous avez mis en correspondance vos Types de travaux avec ces Types de services.
Vous avez configuré vos Modèles de travaux pour représenter toutes vos tâches et flux de travail récurrents.
Comment créer un nouveau service
Allez dans Paramètres > Modèle de service.
Cliquez sur Ajouter un service.
Remplissez les détails du service dans la fenêtre qui s’affiche :
Nom du service : donnez un nom clair et compréhensible à votre service (ex. : « Tenue de livres mensuelle », « Déclaration fiscale annuelle »). Ce nom sera visible pour les clients dans les engagements.
Type de service : sélectionnez la catégorie à laquelle ce service appartient (ex. : « Fiscalité et conformité », « Services de tenue de livres »).
Description : rédigez une brève explication de ce qui est compris dans ce service. Cette description apparaîtra également dans les engagements envoyés aux clients.
Configurer la facturation de votre service
Cette section explique comment définir la fréquence de facturation et le type d’honoraires pour votre service.
Fréquence de facturation :
Choisissez à quelle fréquence vous facturerez le client pour ce service. Cela détermine le cycle récurrent de vos factures.
Mensuel
Hebdomadaire
Une seule fois
(Notez : la facturation unique est généralement effectuée manuellement à l’aide de cycles de facturation distincts, en dehors des engagements récurrents.)
Type d’honoraires :
Choisissez comment vos honoraires seront calculés pour ce service :
Honoraires fixes : vous facturez un montant forfaitaire et constant pour le service à chaque période, peu importe le temps réellement suivi par votre équipe.
Idéal pour : les services par abonnement, les mandats à portée prévisible, les services récurrents mensuels (ex. : forfaits de tenue de livres), ou les clients qui préfèrent la stabilité des prix.
Comment ça marche : en choisissant Honoraires fixes, vous indiquerez le montant total des Honoraires de service à l’étape suivante. Si vous liez des modèles de travaux à ce service, vous répartirez ensuite ce montant total entre les Modèles de travaux liés, pour que leur somme égale le total des honoraires.
Temps et matériaux : vos clients sont facturés en fonction du temps réel enregistré par les membres de votre équipe, selon leur taux horaire défini ou d’autres frais détaillés.
Idéal pour : les projets ponctuels à portée variable, les services de consultation ponctuels, ou les services qui nécessitent une flexibilité où les honoraires peuvent fluctuer.
Comment ça marche : en choisissant Temps et matériaux, vous ne saisirez généralement pas d’Honoraires de service ici, puisque ceux-ci seront calculés en fonction du temps enregistré. Assurez-vous que les taux horaires de chaque membre du personnel sont configurés dans les paramètres des Rôles/Collègues.
Honoraires de service :
Définissez le montant total à facturer pour ce service.
Si vous avez sélectionné Honoraires fixes, indiquez le montant précis (ex. : « 750 $ »).
Si vous avez sélectionné Temps et matériaux, ce champ peut être laissé vide, car les honoraires seront calculés dynamiquement à partir du temps enregistré.
Notez que ce montant pourra être ajusté plus tard pour certains clients lors de la création des Engagements individuels.
La fonctionnalité Engagements vers Paiements est actuellement en accès anticipé. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de la réussite client.
Étapes suivantes suggérées :
Créer et cartographier les types de services dans Karbon : apprenez à configurer vos catégories de base pour bien organiser vos services.
Configurer la fréquence de facturation et les types d’honoraires pour les services : approfondissez les options de facturation pour assurer l’exactitude des factures client.
Créer et envoyer votre premier engagement Karbon : découvrez toutes les étapes pour créer et envoyer un engagement client, en y liant votre service nouvellement créé.