Ce guide vous donne les instructions nécessaires pour bien gérer vos personnes-ressources Xero depuis la plateforme Karbon. Vous apprendrez comment établir de nouveaux liens entre les personnes-ressources Karbon et Xero, désynchroniser les connexions existantes et resynchroniser des personnes-ressources précédemment déliées. Ces étapes vous aident à assurer la cohérence et l'exactitude de vos données de personnes-ressources sur les deux plateformes, tout en vous donnant la souplesse nécessaire pour gérer vos personnes-ressources selon vos besoins.
Index
Prérequis
Un compte Karbon actif.
Un compte Xero actif.
Votre compte Xero doit être connecté à Karbon via les Applications connectées dans les paramètres de Karbon.
Créer manuellement une personne-ressource Xero depuis Karbon
Cette opération vous permet de transférer une personne-ressource Karbon existante vers Xero, ce qui crée une nouvelle personne-ressource liée dans votre compte Xero.
Ouvrez la personne-ressource Karbon : naviguez dans la liste de vos clients Karbon et ouvrez la personne-ressource spécifique que vous souhaitez créer dans Xero.
Faites défiler jusqu'à la section Client Xero : dans les détails de la personne-ressource Karbon, faites défiler vers le bas jusqu'à la section intitulée Client Xero.
Cliquez sur Créer la personne-ressource : dans la section Client Xero, cliquez sur le bouton Créer la personne-ressource.
Vérifiez la création de la personne-ressource : Karbon enverra les renseignements de la personne-ressource à Xero. La section Client Xero de Karbon affichera alors le lien vers la nouvelle personne-ressource créée dans Xero. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour ouvrir et voir la personne-ressource directement dans votre compte Xero.
Données synchronisées vers Xero : lorsque vous créez manuellement une personne-ressource Xero à partir de Karbon, les renseignements suivants sont transférées :
Nom de la personne-ressource
Courriel de facturation
Numéro de téléphone principal
Adresse de facturation
Points importants à considérer :
Création unidirectionnelle : ce processus est un transfert unidirectionnel de Karbon vers Xero. Les changements ultérieurs apportés à la personne-ressource dans Xero seront synchronisés vers la personne-ressource liée dans Karbon (en supposant que la synchronisation automatique initiale soit active). Toutefois, les modifications apportées à la personne-ressource Karbon après la création manuelle dans Xero ne mettront pas à jour automatiquement la personne-ressource Xero. Vous devrez manuellement modifier la personne-ressource dans Xero ou vous fier à la synchronisation bidirectionnelle si la personne-ressource était déjà mise en correspondance.
Personnes-ressources existantes : le bouton Créer la personne-ressource ne sera disponible que si la personne-ressource Karbon n'est pas déjà liée à une personne-ressource Xero. Si un lien existe déjà, vous verrez les renseignements sur la personne-ressource Xero liée à la place.
Désynchroniser une personne-ressource Xero qui correspond
Désynchroniser une personne-ressource brise le lien de synchronisation, vous permettant ainsi d'apporter des modifications de manière indépendante dans Karbon ou Xero sans que cela affecte l'autre système.
Naviguez vers la liste des clients : à partir des paramètres des Applications connectées pour Xero, cliquez sur le bouton Afficher la liste des clients.
Trouvez la personne-ressource à désynchroniser : repérez la personne-ressource spécifique dans la liste que vous souhaitez désynchroniser.
Ouvrez les options de la personne-ressource : cliquez sur le menu à trois points (...) situé à côté du nom de la personne-ressource dans la liste.
Désynchronisez la personne-ressource : dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez l'option Arrêter la synchronisation de la personne-ressource.
Confirmez la désynchronisation : un message de confirmation apparaîtra, vous demandant si vous êtes sûr de vouloir désynchroniser la personne-ressource. Cliquez sur Désynchroniser pour continuer.
La personne-ressource sera retirée de la liste des clients synchronisés. Toute modification ultérieure apportée à cette personne-ressource dans Karbon ou Xero ne sera plus automatiquement reflétée dans l'autre système.
Resynchroniser une personne-ressource Xero qui ne correspond plus
La resynchronisation rétablit l'échange automatique de données entre une personne-ressource Karbon et une personne-ressource Xero qui a été précédemment désynchronisée.
Naviguez vers la section Résoudre les problèmes de correspondance : allez dans Paramètres > Applications connectées dans votre compte Karbon. Localisez l'intégration Xero et cliquez sur Gérer. Ensuite, cliquez sur Résoudre les problèmes de correspondance.
Allez à l'onglet Précédemment synchronisé : sous l'écran Problèmes de synchronisation, vous verrez deux onglets en haut. Cliquez sur l'onglet Précédemment synchronisé. Cet onglet liste toutes les personnes-ressources synchronisées auparavant.
Localisez la personne-ressource à resynchroniser : trouvez la personne-ressource que vous souhaitez resynchroniser dans la liste sous l'onglet Désynchronisé.
Choisissez une option de resynchronisation : vous avez deux options pour la resynchronisation :
Mettre en correspondance à nouveau la personne-ressource : cliquez sur le bouton Mettre en correspondance à nouveau (ou un libellé similaire). Cette action tentera de mettre en correspondance automatiquement la personne-ressource désynchronisée avec une personne-ressource existante dans Karbon, en se basant sur le nom et le courriel de facturation actuels. Si une correspondance est trouvée, les personnes-ressources seront liées, et la synchronisation reprendra.
Créer une nouvelle personne-ressource : cliquez sur le bouton Créer une nouvelle personne-ressource. Cela créera une nouvelle personne-ressource Karbon en utilisant les données de la personne-ressource Xero désynchronisée. Les personnes-ressources seront ensuite liées et la synchronisation reprendra. Vous pourriez choisir cette option si la personne-ressource Karbon originale a été supprimée ou si vous voulez vous assurer d'une synchronisation à neuf.
Confirmez la resynchronisation : après avoir choisi une option, vous pourriez avoir besoin de confirmer votre action. Suivez toutes les instructions à l'écran.
Une fois resynchronisée, la personne-ressource sera de nouveau ajoutée à votre liste de clients synchronisés et toute modification ultérieure apportée à la personne-ressource dans Karbon ou Xero sera de nouveau automatiquement reflétée dans l'autre système.