Karbon pour clients est un portail client moderne et personnalisable qui améliore la collaboration entre les cabinets d’expertise-comptable et leurs clients. Accessible via le web et les appareils mobiles, il simplifie la communication, la gestion des documents et les approbations, offrant une expérience sécurisée et professionnelle.
Pour commencer : Karbon pour clients
Principales fonctionnalités
Collaborer plus rapidement avec vos clients : réduisez les échanges de courriels en centralisant toutes les interactions client dans un portail organisé.
Gérer vos documents sans effort : demandez, collectez et suivez facilement les documents pour vous assurer que rien n'est perdu. Cela inclut une section Documents centralisée où les clients peuvent voir, téléverser et rechercher tous vos fichiers partagés avec eux.
Profiter d'une expérience plus sécurisée et personnalisable : renforcez la confiance avec un portail professionnel et sécurisé de niveau professionnel, personnalisable avec la marque de votre cabinet.
Approuver plus simplement : permettez à vos clients de revoir et d'approuver les documents dont ils ont besoin plus rapidement.
Bénéficier d'une visibilité en temps réel : suivez les réponses des clients, les demandes en suspens et la progression.
Intégrer fluidement à Karbon : toutes les activités du portail — y compris les téléchargements de documents et les commentaires — se synchronisent directement avec vos flux de travail Karbon et les chronologies de vos clients.
Accédez désormais à Karbon pour les clients en déplacement grâce à l’application mobile
En plus du portail web, vos clients peuvent accéder à Karbon pour les clients grâce à une appli mobile dédiée, disponible sur iOS et Android. L’application offre la même expérience simplifiée — permettant aux clients de gérer leurs tâches, signer des documents et téléverser des fichiers — à tout moment, et peu importe où ils se trouvent.
👉 En savoir plus sur l’application mobile Karbon pour les clients
Qui peut utiliser Karbon pour clients?
Les cabinets d’expertise-comptable : les cabinets utilisant Karbon peuvent inviter leurs clients à collaborer via le portail.
Les clients : les entreprises et les particuliers travaillant avec des cabinets Karbon peuvent accéder aux documents, aux demandes et aux approbations via une interface simplifiée.
Commencer
Les utilisateurs de Karbon peuvent activer Karbon pour clients depuis les paramètres de leur compte Karbon. Des guides d’installation détaillés et des FAQ seront disponibles pour faciliter l’intégration.