La fonctionnalité Flux de travail de Karbon est conçue pour permettre à votre cabinet d’expertise-comptable de personnaliser, suivre et automatiser le mode de fonctionnement de votre équipe. En vous offrant un contrôle précis sur les statuts, les types de travaux et les processus automatisés, le flux de travail de Karbon vous aide à rationaliser vos opérations, à obtenir une visibilité claire sur l’avancement de votre équipe et à assurer la cohérence de tous vos travaux.
Principales composantes du flux de travail :
Les paramètres du flux de travail dans Karbon vous permettent de personnaliser divers éléments selon les besoins particuliers de votre cabinet :
Statuts du flux de travail : une liste principale de statuts utilisés pour les Éléments de travail, y compris cinq statuts principaux (Prévu, Prêt à démarrer, En cours, En attente, Terminé) sous lesquels vous pouvez créer un nombre illimité de sous-statuts personnalisés.
Types de travaux : des catégories personnalisables permettant de suivre et de visualiser efficacement des groupes de travaux (par exemple, « Déclaration d’impôt 1040 », « Tenue de livres », « Audit »).
Types de tâches : une liste d’activités effectuées dans un élément de travail, permettant un suivi précis du temps et des rapports (par exemple, « Comptabilité », « Révision », « Conseil »).
Statuts de tâche : une liste de statuts principaux et de sous-statuts par défaut pouvant être appliqués aux tâches individuelles dans un élément de travail.
Flux de travail pour prolongations : capacités spécialisées de Karbon pour gérer facilement les prolongations fiscales, y compris des statuts spécifiques et des options d’automates.
Files d’attente premier entré, premier sorti : une fonctionnalité simplifiée conçue pour prioriser et traiter un grand volume de travaux selon le principe du premier entré, premier sorti, assurant une distribution équitable et efficace des tâches.
Aperçu vidéo du flux de travail (2 minutes) :
Découvrez comment configurer votre flux de travail (statuts personnalisés, types de travaux et automates globaux).
Avantages d’un flux de travail bien configuré :
Mettez en place un flux de travail adapté dans Karbon offre des bénéfices majeurs pour votre cabinet :
Visibilité et suivi améliorés : voyez instantanément le statut de tous les éléments de travail, des tâches et des activités de l’équipe.
Efficacité accrue et automatisation : automatisez vos processus routiniers, déclenchez des actions en fonction des changements de statut et assurez un déroulement fluide des travaux.
Cohérence des processus dans tout le cabinet : normalisez le traitement des différents types de travaux, réduisez les erreurs et améliorez la qualité.
Meilleure gestion des périodes de fort volume : des outils comme les files premier entré, premier sorti et le flux de travail pour prolongations apportent un soutien spécialisé pour la gestion des périodes de pointe et des types de travaux particuliers.
Optimisation de l’allocation des ressources : comprenez où votre temps est consacré et identifiez les goulots d’étranglement pour mieux répartir les ressources de votre équipe.