Lorsqu’un client téléverse un document via une Demande client, celui-ci est accessible à la fois depuis la Demande client et dans l’onglet Documents de l’élément de travail.
Attribution d’un courriel à plusieurs éléments de travail
Lorsque vous attribuez un courriel à plusieurs éléments de travail dans Karbon, tous les fichiers joints à ce courriel seront enregistrés dans chacun des éléments de travail auxquels il est attribué. Cette action assure que tous les documents pertinents seront accessibles dans le contexte de chaque élément.
Renseignements clés :
Les fichiers sont enregistrés dans les chronologies de travail de chaque élément de travail concerné.
Cela facilite l’accès aux documents pour l'ensemble de votre équipe, peu importe l’élément de travail depuis lequel elle travaille.
Si un courriel est attribué uniquement à la chronologie d’un client, les fichiers ne sont pas enregistrés dans la section Fichiers du client. Des améliorations sont en cours pour rendre cette étape superflue.
Ce comportement vous garantit une cohérence parfaite et vous permet de conserver le contexte complet à travers plusieurs éléments de travail.