Vos flux de travail conditionnels aident votre équipe à rester concentrée en affichant uniquement les sections et les tâches pertinentes selon la situation. Un tel environnement réduit le désordre, prévient les erreurs et simplifie vos processus tout en gardant les étapes inutiles cachées jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires.
Cet article vous guidera dans la configuration initiale : comment créer des sections dans vos modèles et les définir comme inactives par défaut — prêtes à être activées de façon conditionnelle.
Prérequis
Accès aux modèles Karbon.
Compréhension de base des sections et des tâches dans Karbon.
Étapes
Étape 1 : Créer des sections dans votre modèle
Si ce n’est pas encore fait, créez les sections dans votre modèle de travail que vous souhaitez rendre conditionnelles. Ces sections contiendront des tâches pertinentes uniquement dans certains cas.
Accédez à Modèles dans la barre de navigation de gauche.
Ouvrez le modèle dans lequel vous souhaitez ajouter des sections conditionnelles.
Ajoutez les sections nécessaires. Par exemple, vous pourriez créer une section « Révision client complexe » ou « Vérification de conformité spécifique ».
Étape 2 : Définir les sections comme inactives par défaut
Pour que ces sections conditionnelles restent masquées jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires, vous devez définir leur état par défaut comme inactif.
Dans votre modèle, accédez à la section que vous souhaitez rendre conditionnelle (par exemple, « Révision client complexe »).
Cliquez sur les trois points (...) (menu Autres actions) à côté du nom de la section.
Enfin, sélectionnez Désactiver la section.
Une fois désactivée, la section apparaîtra estompée dans le modèle, indiquant qu’elle est masquée par défaut lorsque de nouveaux éléments de travail sont créés à partir de ce modèle.
Votre équipe ne verra pas ces tâches ou sections à moins qu’elles ne soient activées par un automate ou manuellement.
Prochaines étapes
Une fois vos sections définies comme inactives, vous devrez configurer des automates pour les activer selon des conditions précises. C’est à ce moment-là que vos flux de travail conditionnels prennent vie.
Pour aller plus loin 📖
Utiliser les automates pour les flux de travail conditionnels
Comment configurer votre flux de travail pour les prolongations dans Karbon