Cet article vous guidera dans le processus de configuration d’un flux de travail de prolongation flexible et automatisé dans vos modèles Karbon. Ce processus vous permet de simplifier la gestion des prolongations fiscales, en vous assurant que les tâches ne sont visibles que lorsqu’elles sont nécessaires et que les échéances sont ajustées automatiquement.
Prérequis
Accès aux modèles Karbon.
Compréhension des sections et des tâches Karbon.
Familiarité avec les automates Karbon.
Étapes
Étape 1 : Configurer les sections de prolongation dans les modèles
Accédez à Modèles depuis la barre de navigation à gauche.
Ouvrez le modèle dans lequel vous souhaitez ajouter le flux de travail de prolongation.
Créez de nouvelles sections qui concernent spécifiquement le traitement des prolongations. Par exemple, vous pourriez avoir une section « Préparation de la prolongation » et une autre « Dépôt de la prolongation ».
Étape 2 : Désactiver les sections de prolongation
Pour que les tâches de prolongation soient invisibles jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires, vous allez d’abord désactiver les sections de prolongation.
Dans votre modèle, allez aux sections que vous avez créées à l’étape 1 (par exemple, « Sections avec tâches de prolongation »).
Cliquez sur les trois points (menu Autres actions) à côté du nom de la section.
Sélectionnez Désactiver la section.
Ajouter des automates pour activer la section de prolongation
Cet automate active automatiquement la section de prolongation lorsqu’une prolongation est requise.
Dans la section de prolongation désactivée, cliquez sur les trois points (menu Autres actions).
Sélectionnez Ajouter un automate.
Configurez l’automate :
Déclencheur : définissez le déclencheur sur quelque chose comme « Lorsque la prolongation est requise ».
Action : définissez l’action sur « Définir l’état actif de cette section sur actif ».
Ajouter un automate pour changer la prolongation en « Déposée »
Ce automate mettra automatiquement à jour le statut de la prolongation à Déposée une fois toutes les tâches de dépôt terminées.
Accédez à la section contenant vos tâches de dépôt de prolongation (par exemple, « Section avec tâches de dépôt »).
Cliquez sur les trois points (menu Autres actions) à côté du nom de la section.
Sélectionnez Ajouter un automate.
Configurez l’automate :
Déclencheur : définissez le déclencheur sur « Lorsque toutes les tâches de cette section sont terminées ».
Action : définissez l’action sur « Définir la prolongation comme déposée ».
Ajouter un automate pour repousser les dates d’échéance/limites
Cet automate ajustera automatiquement les dates d’échéance et les délais une fois la prolongation déposée.
Accédez à la dernière section avec des tâches de prolongation (ou la section concernée où les dates doivent être ajustées).
Cliquez sur le menu Options (...) à côté du nom de la section.
Sélectionnez Ajouter un automate.
Configurez l’automate :
Déclencheur : définissez le déclencheur sur « Lorsque l'extension est déposée ».
Action : définissez l’action sur « Définir les dates limites pour les repousser de 6 mois à partir de la date actuelle ».
Vous pouvez aussi choisir de repousser les dates d’échéance à partir de la date actuelle selon les procédures opératoires standards (POS) de votre cabinet.
Lorsque le travail est créé à partir de ces modèles
Une fois que vous créez des éléments de travail basés sur ces modèles :
Les tâches de prolongation sont invisibles jusqu’à ce qu’elles soient nécessaires.
Si une prolongation devient nécessaire, la section concernée est activée automatiquement.
Après avoir coché la tâche de dépôt des déclarations, la prolongation passe automatiquement au statut Déposée.
Une fois la prolongation marquée comme déposée, toutes les dates sont repoussées en conséquence.
Pour aller plus loin :
Aperçu du flux de travail de prolongation de Karbon
Statuts de prolongation dans Karbon
Comprendre les automates Karbon pour les prolongations