Présentation :
L’intégration entre HubSpot et Karbon permet aux cabinets d'expertise-comptable de synchroniser directement les entreprises et les personnes-ressources HubSpot avec Karbon, créant ainsi une expérience homogène de gestion du cycle de vie des clients, de l’acquisition à la prestation de leurs services. Cette intégration garantit que les renseignements client issus de HubSpot sont régulièrement reflétées dans Karbon, réduisant ainsi la saisie de données en double et améliorant l’efficacité de leurs flux de travail.
Notez : la synchronisation des données est unidirectionnelle, de HubSpot vers Karbon. Les mises à jour effectuées dans Karbon ne se synchronisent pas automatiquement avec HubSpot.
Vue d’ensemble vidéo :
Principales fonctionnalités et avantages :
Synchronisation automatisée des données : transférez automatiquement les données d’entreprise et de personne-ressource depuis HubSpot vers Karbon pour bien garder les détails de tous vos clients.
Mise en correspondance de champs personnalisés : associez les champs personnalisés de HubSpot aux champs de Karbon pour synchroniser les données adaptées à vos besoins.
Options de synchronisation sélective : choisissez de synchroniser tous les enregistrements existants ou uniquement ceux mis à jour après l’établissement de l’intégration.
Prévention des doublons : faites correspondre les enregistrements sur la base des noms et adresses email de HubSpot pour minimiser les doublons dans Karbon.
Gestion client homogène : connectez automatiquement les personnes et organisations dans Karbon en fonction des données HubSpot, pour des relations commerciales fluides.
Règles de synchronisation configurables : contrôlez quels stades du cycle de vie dans HubSpot se synchronisent avec Karbon.
Gestion de l’intégration : possibilité de suspendre, reconfigurer ou désactiver l’intégration selon les besoins.
Cas d’utilisation / exemples :
Intégration efficace de nouveaux clients : synchronisez automatiquement tous les enregistrements clients de HubSpot dans Karbon lors de la configuration d’un nouveau compte Karbon.
Mise à jour continue des données : assurez-vous que les détails des contacts et organisations provenant de HubSpot restent à jour dans Karbon grâce à une synchronisation continue unidirectionnelle.
Gestion personnalisée des données client : utilisez la mise en correspondance des champs personnalisés pour synchroniser les renseignements spécifiques aux clients qui sont pertinents pour les flux de travail de votre cabinet.
Éviter les divergences de données : prévenez les doublons et les renseignements obsolètes dans Karbon en configurant correctement les règles de correspondance et les paramètres de synchronisation des données provenant de HubSpot.
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