Lorsque vous synchronisez des données de HubSpot vers Karbon, il est utile de vous assurer que certains champs de données sont transférés avec précision. La fonctionnalité de mise en correspondance des champs personnalisés vous permet d’associer des champs personnalisés HubSpot aux champs Karbon, offrant flexibilité et cohérence des données entre les deux plateformes.
Configuration du mappage de champs personnalisés
Lors de la configuration des mappages de champs personnalisés entre HubSpot et Karbon, il est important de suivre des étapes détaillées pour garantir une synchronisation sans faille. Pour un guide pas-à-pas sur la configuration de vos mappages de champs personnalisés, veuillez vous référer à notre article sur la configuration du mappage des champs personnalisés de HubSpot à Karbon.
Dans ce guide, vous apprendrez à :
Sélectionner les champs à synchroniser entre HubSpot et Karbon
Faire correspondre des champs personnalisés pour les entreprises et personnes-ressources HubSpot
Gérer les configurations spécifiques aux champs, comme assurer un format de données correct et des valeurs valides
Ajouter ou supprimer des mappages au fur et à mesure que votre intégration évolue
Champs personnalisés disponibles pour le mappage
La liste exacte des champs disponibles dépendra de la configuration de votre instance HubSpot. Voici les principaux champs que vous pouvez mapper entre HubSpot et Karbon :
1. BirthDate (date d'anniversaire)
Valide pour : personnes-ressources HubSpot
Format : date ISO8601 (par exemple, 1997-01-05)
2. DeathDate (date de décès)
Valide pour : personnes-ressources HubSpot
Format : date ISO8601 (par exemple, 2023-12-31)
3. OrganizationKey / ContactKey
Description : identifiant unique permanent dans Karbon pour l'organisation ou la personne-ressource. Vous pouvez faire correspondre ce champ si vous avez déjà stocké la clé Karbon dans HubSpot et ne voulez pas que l’intégration recherche une correspondance.
4. Propriétaire chez le client / Responsable chez le client
Valide pour : personnes-ressources et entreprises HubSpot
Types de saisie : identifiant utilisateur HubSpot, nom ou courriel
Notez : si les données ne correspondent pas à un utilisateur Karbon actif, elles seront ignorées.
5. Type de personne-ressource Karbon
Valide pour : personnes-ressources HubSpot
Description : doit correspondre à un type de contact Karbon actif, tel que « Client ».
6. Identifiant personnalisé
Description : identifiant unique pour l’organisation ou le contact. Si un doublon est détecté dans Karbon, le dossier ne sera pas mis à jour.
7. Jour et mois de la fin de l'exercice financier
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Format jour : 1, 28, 30 ou 31
Format mois : 1 à 12
8. Date de constitution
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Format : date ISO8601 (par exemple, 2005-09-12)
9. Nom légal
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Description : nom légal de l’organisation ou de la personne-ressource.
10. Code du pays d'imposition
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Format : code pays ISO à deux lettres (par exemple, US, AU, CA)
11. Nom commercial
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Description : nom commercial utilisé par l’organisation ou le contact.
12. Recettes annuelles
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Format : valeur numérique représentant le chiffre d’affaires annuel.
13. Industrie
Valide pour : organisations et personnes-ressources HubSpot
Description : secteur d'activité dans lequel opère l’organisation ou la personne-ressource.
Mise en correspondance des champs entre HubSpot et Karbon
Le processus de mise en correspondance vous permet de sélectionner les champs HubSpot à associer aux champs correspondants dans Karbon. Vous mettrez en correspondance généralement les champs suivants :
Champ HubSpot : responsable du client
Champ Karbon : propriétaire (mis en correspondance via l’identité utilisateur HubSpot, le nom ou le courriel)
Champ HubSpot : organization Key
Champ Karbon : permakey de l'organisation
Champ HubSpot : BirthDate
Champ Karbon : date de naissance (format ISO8601)
Pour ajouter un champ, cliquez simplement sur le bouton Ajouter un mappage HubSpot <> Karbon, puis choisissez le champ dans la liste déroulante.
Notes sur la mise en correspondance
Propriétaire chez le client / Responsable chez le client : assurez-vous que le nom ou le courriel que vous mappez correspond à un utilisateur Karbon actif. Si ce n’est pas le cas, le mappage sera ignoré.
Identifiants uniques : ceci est un identifiant unique peut être utilisé pour éviter la création de doublons. Si un doublon est détecté dans Karbon, le dossier ne sera pas mis à jour.