La segmentation des personnes-ressources dans Karbon permet d’organiser et de gérer les relations client avec une plus grande efficacité. En créant et en enregistrant des vues personnalisées de vos listes de contacts, vous pouvez adapter vos flux de travail pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet.
La segmentation de vos personnes-ressources vous permet de filtrer et d’organiser vos contacts selon des critères spécifiques, facilitant ainsi la gestion des relations et l’exécution d’actions en masse comme la génération d’éléments de travail ou l’exportation de listes.
Principaux avantages :
Filtres personnalisables : classez vos personnes-ressources par type de client, localisation ou rôles comme Propriétaire du client et Gestionnaire.
Segmentation par type de service : alignez vos personnes-ressources avec les services de votre cabinet en les filtrant par type de service.
Organisation par priorité : identifiez et concentrez-vous sur les clients prioritaires pour une meilleure gestion des tâches et du service.
Actions en masse : exportez des listes filtrées ou générez rapidement des éléments de travail pour une gestion efficace.
Comment configurer et utiliser des segments
Accéder aux segments de personnes-ressources :
Accédez à l’onglet Personnes-ressources dans Karbon et sélectionnez l’option Segments.Créer un nouveau segment :
Cliquez sur Créer un segment et définissez les filtres selon vos critères souhaités.Exemples de filtres :
Type de client : identifiez les clients actifs ou les prospects.
Types de services : groupez les personnes-ressources selon des services tels que « Services fiscaux » ou « Tenue de livres ».
Propriétaire/gestionnaire du client : concentrez-vous sur les clients gérés par des membres d’équipe spécifiques.
Enregistrer votre segment :
Une fois les filtres appliqués, enregistrez le segment pour un accès rapide ultérieur.Exécuter des actions en masse :
Exportez des listes filtrées à des fins de CRM ou de marketing.
Générez directement des éléments de travail à partir des listes de personnes-ressources segmentées.
Options de filtrage avancées :
Menus déroulants avec sélection multiple : choisissez plusieurs critères pour des segments plus affinés.
Recherche par texte : trouvez rapidement des personnes-ressources à l’aide de mots-clés.
Filtres de dates et numériques : filtrez par plages de dates ou chiffres spécifiques pour des champs comme les détails de facturation.
Champs booléens : incluez des critères vrais/faux pour des résultats précis.