Lors de l'intégration de Karbon avec QuickBooks Online, il est important de noter que Karbon ne peut synchroniser que les contacts créés ou mis à jour après la configuration de l'intégration. Ceci signifie que les contacts existants ne peuvent pas être transférés automatiquement en lot. Vous devrez plutôt effectuer de petites mises à jour pour chaque contact afin qu'ils se synchronisent — ce qui peut prendre du temps si vous avez de nombreux contacts.
Pour transférer efficacement l'ensemble de vos contacts, nous recommandons d’effectuer une importation en lot directement dans QuickBooks Online Accountants. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer un processus fluide.
Naviguez vers la section Contacts dans le menu principal de Karbon.
Sélectionnez l'icône de nuage en haut à droite de l'écran.
Choisissez Exporter tous les contacts.
Connectez-vous à QuickBooks.
Sélectionnez Paramètres ⚙, puis choisissez Importer des données.
Choisissez Clients ou Fournisseurs, selon ce que vous importez.
Sélectionnez Parcourir pour télécharger le fichier depuis votre ordinateur ou, si vous utilisez Google Sheets, sélectionnez Connecter pour vous connecter à votre compte Google et choisir votre fichier.
Cliquez sur Suivant.
Dans la colonne Votre champ, associez vos champs aux champs correspondants de QuickBooks Online à l'aide de l'icône ▼.
Si vous avez un champ sans colonne correspondante dans votre feuille de calcul, sélectionnez Aucun correspondance.
Vérifiez vos contacts et décochez ceux que vous ne souhaitez pas sauvegarder.
Si tout est en ordre, cliquez sur Importer.
Synchronisation après l'importation
Une fois vos contacts importés avec succès dans QuickBooks Online Accountants, vous pouvez synchroniser vos données à nouveau pour vous assurer que tout est correctement aligné dans Karbon.
Quelques règles de correspondance de l'intégration
Lors de l'importation depuis QuickBooks Online Accountants vers Karbon, voici comment la correspondance des clients est déterminée :
Correspondance exacte : Si le nom et le courriel correspondent exactement, le contact sera automatiquement associé.
Aucune correspondance : Si ni le nom ni le courriel ne correspondent, Karbon créera un nouveau contact.
Correspondance partielle : Si soit le nom soit le courriel correspond (mais pas les deux), Karbon affichera le contact dans l'écran de résolution des doublons, vous permettant de sélectionner la bonne correspondance ou de créer un nouveau contact.