Lorsque votre cabinet subit des changements et que vous devez actualiser les affectations de plusieurs tâches, automations ou budgets, vous pouvez facilement le faire avec la fonctionnalité de réattribution en lot des éléments de travail depuis Karbon. Ce guide vous expliquera comment réattribuer du travail sur plusieurs éléments simultanément.
Étapes pour réattribuer des éléments de travail
1. Accéder à la vue Liste de travail :
2. Filtrer vos éléments de travail :
Appliquez des filtres pour affiner les éléments de travail que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez filtrer par attribué, client, type de travail ou tout autre critère pertinent.
3. Sélectionner les éléments de travail :
Une fois la liste filtrée, sélectionnez les éléments de travail à réattribuer. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois.
4. Initier la réattribution :
Cliquez sur le bouton Réattribuer qui apparaît après la sélection des éléments de travail.
5. Choisir un nouvel attribué :
Dans le menu déroulant, sélectionnez le membre de l’équipe à qui vous souhaitez réattribuer le travail.
6. Réattribuer les tâches, automations et budgets :
Confirmez que les tâches, les automates et tous les autres champs applicables sont réassignés au nouveau collègue. Notez que les budgets ne seront réaffectés que si leur valeur est supérieure à 0.
7. Enregistrez vos modifications :
Après avoir effectué toutes les mises à jour nécessaires, cliquez pour confirmer la réattribution. Les éléments de travail sélectionnés refléteront désormais le nouvel attribué.
Conseil de bonne pratique : utilisez cette fonctionnalité lorsque plusieurs membres de l’équipe partent, changent de rôle ou lors de la redistribution des charges de travail.