Introduction
Gérer efficacement les comptes clients est essentiel pour maintenir un flux de trésorerie sain. Le résumé des comptes clients offre un moyen simplifié de suivre et de prioriser les factures en suspens, vous permettant de garder facilement le contrôle de vos opérations financières. Ce guide vous explique comment utiliser le résumé des comptes clients pour obtenir des informations précieuses et prendre des mesures proactives pour améliorer la gestion de vos comptes clients.
Résumé des comptes clients
Le résumé des comptes clients fournit une vue d'ensemble des dettes en suspens pour tous les clients :
Analyse de l'âge de la dette : Affiche les dettes classées par tranches de 30 jours, avec une option de filtrage par gestionnaire ou propriétaire de client.
Représentation visuelle : Un graphique visualise la répartition de la dette par âge, aidant à identifier les dettes en retard à haut risque.
Notez : cette page inclura les dettes des contacts cachés dans les totaux, mais pas dans le résumé par client (à moins que l'utilisateur n'ait accès à ce contact caché).
Répartition des comptes clients par client
Sous le graphique de synthèse, la section Comptes clients répertorie les dettes par contacts Facturé à :
Liste détaillée : Chaque entrée montre les dettes associées aux clients spécifiques facturés via Karbon Billing.
Navigation : En cliquant sur une entrée, vous accédez au relevé client pour obtenir des informations détaillées.
Relevé client
Le relevé client fournit des détails complets sur l'historique des factures et des paiements pour un client spécifique :
Décomposition des activités : liste les factures, paiements et notes de crédit futures (le cas échéant), avec une répartition mensuelle des transactions.
Détails de la facture : chaque entrée de facture comprend le statut et les montants en suspens, avec un lien direct vers la facture pour une action supplémentaire.
Télécharger les relevés clients
Les utilisateurs ayant accès à la facturation peuvent facilement télécharger un relevé client en format PDF, permettant de sauvegarder, partager ou imprimer le relevé directement depuis la page de détail des comptes clients.
Paiements manuels
Enregistrez manuellement les paiements contre les factures en suspens directement depuis le relevé client :
Enregistrement des paiements : accédez à l'option de paiement depuis le menu associé à chaque entrée de facture.
Journal des transactions : affiche un journal chronologique de toutes les activités de facturation et de paiement, avec un solde cumulé.