Les utilisateurs ayant accès à la facturation peuvent facilement télécharger un relevé client en format PDF, permettant de sauvegarder, partager ou imprimer le relevé directement depuis la page de détail des comptes clients.
Étapes pour télécharger un relevé client :
Accédez à la page de détail des comptes clients du client :
Dans le menu principal, allez dans la section Facturation.
Recherchez le client dont vous avez besoin de télécharger le relevé.
Cliquez sur le nom du client pour ouvrir la vue détaillée de ses comptes clients.
Accédez à la section Activité des comptes clients :
Une fois sur la page de détail des comptes clients du client, trouvez la section Activité, qui montre toute l'activité de facturation et de paiement du client.
Téléchargez le relevé client :
Dans le coin supérieur droit de la section Activité, repérez l'icône de téléchargement (une flèche vers le bas).
Cliquez sur l'icône de téléchargement pour générer le relevé client en format PDF.
Sauvegardez, partagez ou imprimez le PDF :
Une fois le PDF généré, vous pouvez :
Le sauvegarder sur votre appareil ou dans un espace de stockage en ligne.
L'envoyer par courriel en joignant le PDF à un message.
Imprimer le relevé pour une documentation physique.