Lors de la mise en place d'une intégration entre Karbon et Ignition, il est important de comprendre quelles données résident où et comment les données passent d'un système à l'autre. Cliquez sur les titres ci-dessous pour découvrir la meilleure façon de gérer et de maintenir votre intégration.

Pour vous assurer que vous pouvez vous connecter à la fois à Ignition et à QuickBooks Online, établissez d'abord votre connexion entre Ignition et QuickBooks Online. Vous pouvez ensuite connecter Ignition à Karbon en suivant les étapes décrites dans notre guide de configuration de l'intégration.

L'intégration entre Ignition et QuickBooks Online permettra à la comptabilité de s'effectuer en conséquence.

Si vous devez mettre à jour vos contacts dans Karbon ou QuickBooks à partir de Ignition, vous pouvez connecter les applications à l'aide de Zapier, ce qui garantira que les enregistrements de contacts restent à jour dans tous les systèmes.

Si vous êtes connaissez Zapier, vous pouvez créer quelques « zaps » pour vous assurer que vos informations de contact sont synchronisées entre les plateformes intégrées. Vous trouverez ci-dessous un webinaire enregistré que nous avons réalisé sur Zapier et qui pourrait vous aider.

Lorsqu'une proposition de Ignition est acceptée, chaque service de Ignition de cette proposition qui est lié à un modèle de travail Karbon aura un élément de travail créé dans Karbon.

Le nom de l'élément de travail adoptera le même nom que le modèle de travail à partir duquel il a été créé, et sera attribué à votre attributaire par défaut. Si nécessaire, vous pouvez ensuite placer l'élément de travail sur un calendrier répétitif.

Vos contacts Karbon ne sont pas actuellement importés dans Ignition dans le cadre de l'intégration entre les deux applications. Actuellement, la logique suivante est utilisée pour choisir le contact de Karbon à associer au bon de travail qui a été créé par Ignition.

Dans la première case, Ignition (PI) demande si le nom du client et du contact sont les mêmes.

Notez également qu'alors qu'Ignition vous permet d'avoir plusieurs contacts avec la même adresse électronique, Karbon exige que les adresses électroniques soient uniques. Si l'adresse électronique est présente dans Karbon, elle sera utilisée pour attribuer du travail à cette organisation ou ce contact.
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​La réponse est « Oui » à la première case
Par exemple, si John Smith est à la fois un client fiscal et un contact. Si oui, PI effectuera une recherche pour voir si le nom correspond exactement dans Karbon. Si le contact existe, PI créera alors un travail pour ce contact, John Smith. S'il n'y a pas de correspondance exacte, PI créera un contact du nom de Jean Dupont dans Karbon.

La réponse est non à la première case
Par exemple, si John Smith est le contact, mais que Acme Corporation est le client. Dans ce cas, la réponse est Non et PI effectue une recherche pour voir si le nom de l'organisation Acme Corporation correspond exactement dans Karbon. S'il y a une correspondance exacte, PI créera du travail pour Acme Corporation. S'il n'y a pas de correspondance exacte, il créera un contact d'organisation Acme Corporation.

Pour résumer, Ignition créera un contact dans Karbon (personne ou organisation) s'il n'y a pas de correspondance. Si le nom du client et le contact dans Ignition sont identiques, il crée un contact Personne.

Veuillez noter que la correspondance des noms pour l'intégration Ignition ne fonctionne que pour les noms formatés en « Prénom Nom », ce qui est défini dans les paramètres de contact. L'utilisation de noms formatés comme « Nom, Prénom » dans Ignition ou dans les paramètres de contact de Karbon peut entraîner la création de doublons.

Karbon peut créer un contact d'organisation ou un contact de personne lorsqu'il est déclenché depuis Ignition. Si vous utilisez l'intégration de Ignition, un élément de travail sera créé dans Karbon lorsqu'une proposition de Ignition est acceptée. Ce point de travail sera ajouté pour un contact.

Dans l'exemple ci-dessous, puisque le nom du client (nom complet de la personne) et le nom du contact (prénom de la personne) sont différents, Ignition créera un nouveau contact d'organisation dans Karbon, même si un contact de personne existe déjà dans Karbon.

Pourquoi Ignition crée-t-il des contacts en double? Lorsque Karbon est intégré à Ignition, des contacts en double sont créés même si le nom du client correspond.

Sur une lettre de mission signée qui est mappée à des modèles de travail Karbon, Ignition suit une logique établie pour déterminer s'il faut créer un nouveau travail pour un contact existant (Organisation ou Personne) ou un nouveau contact (Organisation ou Personne).

Si vous constatez que Ignition crée des contacts en double, assurez-vous que vous saisissez correctement les détails du client dans Ignition afin de respecter la logique selon laquelle le travail est attribué et/ou les contacts sont créés dans Karbon. Il est préférable de conserver vos contacts dans le format Prénom, Moyen, Nom dans Karbon lorsque vous utilisez Practice Ignition.

Dans l'exemple ci-dessous, où vous souhaitez créer un travail attribué à une personne nommée Abigail Silvers, puisque le nom du client (nom complet de la personne) et le nom du contact (prénom de la personne) sont différents, Ignition créera un nouveau contact d'organisation dans Karbon, même si un contact de personne existe déjà dans Karbon (tant qu'il ne correspond pas à une organisation nommée Abigail Silvers).

Les éléments de travail récurrents ne peuvent actuellement pas être créés dans Ignition. Si vous avez un élément de travail créé par Ignition qui est récurrent, vous pouvez le configurer sur un calendrier dans Karbon comme une étape supplémentaire.

Si vous apportez des modifications à vos modèles de travail et que vous souhaitez qu'ils soient disponibles dans Ignition pour y associer des services, vous pouvez déconnecter l'intégration et vous reconnecter. Cela mettra à jour la liste des modèles de travail de Karbon, mais sachez que cela supprimera tout mappage existant et que vous devrez recommencer ce processus.

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